O que é o Próximos Passos?
É uma funcionalidade que aparece automaticamente após a execução de atividades com contatos ou ações em massa.
O menu de "próximos passos" organiza ações como alterar o estágio, enviar o contato para um fluxo ou mudar a responsabilidade. Isso facilita a realização de múltiplas ações em sequência, otimizando o fluxo de trabalho sem a necessidade de navegar por diferentes telas.
Ele permite realizar ações em sequência, como alterar o estágio do lead, enviá-lo para um fluxo ou mudar a responsabilidade e muito mais, tudo sem sair da tela.
E para que ele serve?
A ideia do menu é facilitar a continuidade do trabalho logo após cada atividade realizada, reunindo em um só lugar as ações mais comuns que os usuários costumam realizar com os leads.
Entre as ações disponíveis estão:
- Alterar o estágio do contato Mova o lead para um novo estágio do funil, de acordo com o avanço da conversa ou da estratégia definida.
- Enviar para um fluxo Ideal para dar continuidade ao seu processo.
- Criar nova tarefa Você pode agendar rapidamente uma próxima ação com o lead, como uma ligação, e-mail de follow-up ou outra atividade específica.
- Adicionar comentário Registre informações relevantes sobre a conversa ou contexto do lead, ajudando a manter o histórico sempre completo.
- Alterar a responsabilidade Aqui você consegue transferir o lead para outro membro da equipe que assumirá as próximas interações com o contato.
- Qualificar uma ligação ou reunião Disponível somente quando a atividade for uma ligação atendida ou reunião. Essa etapa permite indicar se o contato está qualificado.
- Criar um novo contato (em ligações) Se você fizer uma ligação e o contato indicar outra pessoa, o Reev permite criar um novo contato diretamente do menu.
Alterar o estágio do contato Mova o lead para um novo estágio do funil, de acordo com o avanço da conversa ou da estratégia definida.
Enviar para um fluxo Ideal para dar continuidade ao seu processo.
Criar nova tarefa Você pode agendar rapidamente uma próxima ação com o lead, como uma ligação, e-mail de follow-up ou outra atividade específica.
Adicionar comentário Registre informações relevantes sobre a conversa ou contexto do lead, ajudando a manter o histórico sempre completo.
Alterar a responsabilidade Aqui você consegue transferir o lead para outro membro da equipe que assumirá as próximas interações com o contato.
Qualificar uma ligação ou reunião Disponível somente quando a atividade for uma ligação atendida ou reunião. Essa etapa permite indicar se o contato está qualificado.
Criar um novo contato (em ligações) Se você fizer uma ligação e o contato indicar outra pessoa, o Reev permite criar um novo contato diretamente do menu.
Ao realizar uma dessas ações, o usuário pode rapidamente retornar ao menu para executar outra, otimizando ainda mais o fluxo de trabalho.
Quando o menu é exibido?
Você verá o menu de Próximos Passos em três situações principais:
- Ao concluir uma tarefa (seja diretamente no contato ou pela Playlist) Sempre que finalizar uma atividade, o Reev abrirá automaticamente o menu para que você escolha o próximo passo com aquele lead.
- Ao executar ações em massa Ao aplicar uma alteração em vários contatos ao mesmo tempo (como mudar o estágio ou responsável), o sistema abrirá o menu de Próximos Passos para que você possa continuar a ação com os contatos selecionados. Ao escolher a opção Salvar e finalizar a ação será realizada e o modal será encerrado.
- Diretamente pelo histórico do contato Clicando no botão de três pontinhos no canto superior da tela do contato, você pode abrir manualmente o menu e acessar as opções disponíveis.
Ao concluir uma tarefa (seja diretamente no contato ou pela Playlist) Sempre que finalizar uma atividade, o Reev abrirá automaticamente o menu para que você escolha o próximo passo com aquele lead.
Ao executar ações em massa Ao aplicar uma alteração em vários contatos ao mesmo tempo (como mudar o estágio ou responsável), o sistema abrirá o menu de Próximos Passos para que você possa continuar a ação com os contatos selecionados. Ao escolher a opção Salvar e finalizar a ação será realizada e o modal será encerrado.
Diretamente pelo histórico do contato Clicando no botão de três pontinhos no canto superior da tela do contato, você pode abrir manualmente o menu e acessar as opções disponíveis.
E quando a tarefa for uma ligação ou reunião?
Sempre que uma ligação for atendida ou uma tarefa de reunião for executada , o Reev exibirá automaticamente uma etapa de qualificação antes de abrir o menu de Próximos Passos.
Essa etapa tem o objetivo de registrar um feedback sobre o que aconteceu na conversa, o que ajuda na organização e acompanhamento do seu funil.
A qualificação é obrigatória antes de seguir para os próximos passos. Nessa etapa, você poderá avaliar o contato com base na conversa e, em seguida, dar continuidade às ações no menu de Próximos Passos .
Nos casos em que a ligação não for atendida , o Reev não exibirá a etapa de qualificação, apenas a de Feedback . Após isso, você será direcionado diretamente para o menu de Próximos Passos, podendo seguir com outras ações normalmente.
Veja mais sobre Feedback, qualificação de ligações e reuniões aqui
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