A integração do Reev com o Pipedrive permite que informações sejam trocadas entre as duas ferramentas. Após realizar a integração será possível definir as condições para a criação de contatos e negócios a fim de otimizar o seu processo.
A primeira opção disponível na integração é a de Adicionar contatos criados no Pipedrive ao Reev. Ela permite que os contatos criados dentro do Pipedrive, após feita a integração , também sejam criados no Reev.
Quando o Pipedrive envia informações ao Reev, só é possível corresponder campos de contato . Isso acontece porque o Pipedrive cria primeiro o contato (person) e só depois o negócio (deal). Por isso, ele não consegue enviar campos de negócio nessa etapa. Essa é uma limitação do próprio Pipedrive.
Ao configurar a integração dessa forma, sempre escolha ou crie campos de contato no Pipedrive para fazer a correspondência no Reev.
De forma semelhante, a opção Ao ser criado no Reev permite que todo novo contato inserido na ferramenta após finalizada a integração seja criado, também, no seu CRM. Nessa situação não haverá a criação de um Negócio, apenas a Pessoa e a Organização referente a esse contato serão criadas no CRM.
Além disso, é possível selecionar outras duas condições que funcionarão como gatilhos para enviar um contato do Reev para o CRM: Ao ser marcado como conectado e Ao avançar para o(s) estágio(s) .
Ao marcar o status como Conectado ou alterar o Estágio de um contato no Reev, ele será enviado ao Pipedrive e com isso serão criados uma Pessoa, uma Organização e um Negócio referente a este contato no seu Pipedrive, em um pipeline a sua escolha.
Todas as informações do histórico deste contato no Reev serão passadas como notas para o histórico do Negócio no seu Pipedrive. Caso o contato já exista no CRM, suas informações serão apenas atualizadas .
Quando um contato no Reev for qualificado como Cliente , o Negócio referente a este contato no Pipedrive será automaticamente dado como Negócio Ganho . Além disso, com o objetivo de acompanhar a evolução dos leads dentro do seu processo comercial será possível realizar a correspondência de estágios entre o Reev e o seu CRM. Esse mapeamento será responsável por manter atualizado nas duas ferramentas toda evolução que um contato possa ter durante o seu processo.
Dúvidas frequentes
- A atualização das informações no CRM funciona em tempo real?
Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem ativados . Quando isso ocorre, todas as informações acumuladas desde a última atualização serão enviadas ao CRM.
- Quais informações dos contatos serão enviadas ao CRM?
Para a troca de informações de cadastro dos contatos será possível realizar uma correspondência de propriedades para definir o mapeamento entre as propriedades existentes no Reev e no seu Pipedrive. Será possível utilizar as propriedades de Contato e de Negócio do CRM.
Além disso, todo o histórico de eventos do contato no Reev será enviado ao CRM por meio de notas. Caso o usuário faça a configuração de BCC também será possível enviar o conteúdo dos e-mails enviados pelo Reev. Para os usuários que utilizam o VoIP será disponibilizado um link para acesso às gravações das ligações realizadas dentro do sistema.
- É possível integrar com mais de um funil do CRM?
Não. A integração entre as plataformas deve ser feita com apenas um funil do Pipedrive, que deverá ser escolhido pelo usuário.
- É possível integrar o Reev de um colaborador com o Pipedrive de outro?
Sim. A partir da escolha do campo API KEY será possível selecionar a conta a ser integrada com o Reev.
- É preciso realizar a integração em todos os usuários?
Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Pipedrive e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.
- A integração funciona de forma retroativa?
Não. Contatos que já foram criados dentro do Pipedrive antes da Integração não serão adicionados ao Reev, e vice-e-versa. Ao contrário disso, apenas aqueles criados depois da integração serão enviados para a outra plataforma.
- Como funciona o envio/atualização do estágio perdido na integração?
1- Se "Perdido" for um gatilho de envio , quando um contato for marcado como Perdido no Reev, o negócio correspondente no Pipedrive também será marcado como Perdido .
2- Com opção " Atualizar negócios perdidos no CRM ", que aparece na tela ao clicar no estágio perdido ativada:
- Se o contato for reenviado do Reev para o Pipedrive, o negócio mais recente será atualizado .
- Caso esse negócio esteja marcado como Perdido , ele será reaberto e seguirá a correspondência de estágios .
- Se o negócio mais recente estiver aberto , ele será atualizado normalmente.
Se o contato for reenviado do Reev para o Pipedrive, o negócio mais recente será atualizado .
Caso esse negócio esteja marcado como Perdido , ele será reaberto e seguirá a correspondência de estágios .
Se o negócio mais recente estiver aberto , ele será atualizado normalmente.
3- Com "Atualizar negócios perdidos" desativado :
- O sistema ignora negócios perdidos e só atualiza negócios abertos .
- Se não houver negócios abertos , um novo negócio será criado automaticamente no Pipedrive.
O sistema ignora negócios perdidos e só atualiza negócios abertos .
Se não houver negócios abertos , um novo negócio será criado automaticamente no Pipedrive.
Importante
Caso receba o alerta "Erro ao criar/atualizar negócio, contato ou empresa na integração" no histórico do contato, saiba que o Pipedrive implementou limites de requisições na API, controlados por tokens. Verifique se sua conta atingiu o consumo de tokens.
Você pode conferir seu consumo no próprio Pipedrive (conta de administrador) em Configurações > Preferências pessoais > API . O limite diário é renovado a cada 24h e, ao atingir o máximo, novas requisições são bloqueadas, gerando o erro acima.
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Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para contato@reev.co . 😊