A integração do Reev com o RD Station CRM permite que informações trabalhadas no Reev sejam enviadas para o seu CRM. Após realizar a integração será possível definir as condições para a criação de negócios a fim de otimizar o seu processo.
Essa integração possui as seguintes opções de configuração:
A primeira opção disponível na integração é a de selecionar as condições que funcionarão como gatilhos para enviar um contato do Reev para o CRM: Ao ser marcado como conectado e Ao avançar para o(s) estágio(s) .
Dessa forma, ao marcar o status como Conectado ou alterar o Estágio de um contato no Reev, ele poderá ser enviado ao CRM e com isso serão criados um Contato, uma Empresa/Cliente e uma Oportunidade referente a este contato na sua conta do RD Station, em um funil a sua escolha.
O objetivo da correspondência de estágio para o RD Station CRM é garantir que quando os gatilhos configurados é disparados os leads sejam enviados para um estágio correspondente dentro do seu processo comercial.
Uma vez que o contato for enviado para a outra plataforma, quando seu estágio for alterado essa modificação não irá ser propagada para a outra ferramenta, isso porque o mapeamento é feito para indicar para qual estágio do funil serão encaminhados os contatos que forem enviados pela integração apenas no momento do disparo do gatilho configurado.
Dúvidas frequentes
- A atualização das informações no CRM funciona em tempo real?
Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem ativados . Quando isso ocorre, todas as informações acumuladas desde a última atualização serão enviadas ao CRM.
- Quais informações dos contatos serão enviadas ao CRM?
Para a troca de informações de cadastro dos contatos será possível realizar uma correspondência de propriedades para definir o mapeamento entre as propriedades existentes no Reev e no RD Station CRM. Será possível utilizar apenas as propriedades personalizadas de Contato do CRM.
- É possível integrar o Reev de um colaborador com o RD Station CRM de outro?
Sim. A partir da escolha do campo API KEY será possível selecionar a conta a ser integrada com o Reev.
- É preciso realizar a integração em todos os usuários?
Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o RD Station CRM e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.
- A integração funciona de forma retroativa?
Não. Serão enviados apenas os contatos que tiverem alterações de status/estágio após a configuração da integração.
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