A integração do Reev com o Nectar CRM permite que informações trabalhadas no Reev sejam enviadas para o seu CRM. Após realizar a integração será possível definir as condições para a criação de contatos e negócios a fim de otimizar o seu processo.
A primeira opção disponível na integração é a de selecionar as condições que funcionarão como gatilhos para enviar um contato do Reev para o CRM.
Dessa forma, ao marcar o status como Conectado ou alterar o Estágio de um contato no Reev, ele poderá ser enviado ao CRM e com isso serão criados um Contato, uma Empresa e um Negócio referente a este contato na sua conta do Nectar, em um pipeline a sua escolha.
Todas as informações do histórico deste contato no Reev serão passadas como notas para o histórico do Contato no Nectar. Caso o contato já exista no CRM, suas informações serão apenas atualizadas .
Além disso, é possível selecionar a opção Ao ser criado no Reev que permite que todo novo contato inserido no Reev, após finalizada a integração, seja criado, também, no seu CRM. Nessa situação não haverá a criação de um Negócio, apenas o Contato e a Empresa referente a esse contato serão criadas no CRM.
É possível configurar que quando um contato no Reev seja qualificado como Perdido , o Negócio referente a este contato no Nectar CRM seja dado automaticamente como Negócio Perdido . Para isso, será necessário habilitar esse estágio, como mostrado abaixo.
Atualmente, apenas as entidades "Contatos" e "Oportunidades" podem ser integradas. "Produtos", "Tarefas" e "Compromissos" ainda não são cobertas pela integração.
Dúvidas frequentes
- A atualização das informações no CRM funciona em tempo real?
Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem disparados . Quando isso ocorre, todas as informações acumuladas desde a última atualização serão enviadas ao CRM.
- Quais informações dos contatos serão enviadas ao CRM?
São enviadas na integração as informações de nome, e-mail, cargo, empresa, telefone, celular, LinkedIn, endereço e URL. Além disso, o histórico de eventos do contato no Reev será enviado ao Nectar por meio de notas e as tarefas executadas no Reev são criadas no CRM.
Para os usuários que utilizam o VoIP será disponibilizado um link para acesso às gravações das ligações realizadas dentro do sistema.
- É possível integrar com mais de um funil do CRM?
Não. A integração entre as plataformas deve ser feita com apenas um funil do Nectar, que deverá ser escolhido pelo usuário.
- É possível integrar o Reev de um colaborador com o Nectar CRM de outro?
Sim. A partir da escolha do campo E-mail do responsável será possível selecionar a conta a ser integrada com o Reev.
- É preciso realizar a integração em todos os usuários?
Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Nectar CRM e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.
- A integração funciona de forma retroativa?
Não. Contatos que já foram criados no Reev antes da Integração não serão enviados ao Nectar CRM, serão enviados apenas aqueles criados depois da integração. O mesmo vale para as alterações de status/estágio feitas nos contatos após realizada a integração.
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