A integração do Reev com o Vtiger CRM permite que informações trabalhadas no Reev sejam enviadas para o seu CRM. Após realizar a integração será possível definir as condições para a criação de contatos e negócios a fim de otimizar o seu processo.
Essa integração possui as seguintes opções de configuração:
A primeira opção disponível na integração é a de selecionar as condições que funcionarão como gatilhos para enviar um contato do Reev para o CRM: Ao ser marcado como conectado e Ao avançar para o(s) estágio(s) .
Dessa forma, ao marcar o status como Conectado ou alterar o Estágio de um contato no Reev, ele poderá ser enviado ao CRM e com isso serão criados um Contato e uma Oportunidade referente a este contato na sua conta do Vtiger. A empresa referente ao contato será enviada como atributo.
Todas as informações do histórico deste contato no Reev serão passadas como notas para o histórico do Contato no Vtiger. Caso o contato já exista no CRM, suas informações serão apenas atualizadas .
Além disso, é possível selecionar a opção Ao ser criado no Reev que permite que todo novo contato inserido no Reev, após finalizada a integração, seja criado, também, no seu CRM. Nessa situação não haverá a criação de um Negócio, apenas o Contato referente a esse contato serão criadas no CRM, sendo a empresa do contato enviada como atributo.
É necessário utilizar o endereço da instância ao invés do endereço da API da Vtiger.
Dúvidas frequentes
- A atualização das informações no CRM funciona em tempo real?
Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem disparados . Quando isso ocorre, todas as informações acumuladas desde a última atualização serão enviadas ao CRM.
- Quais informações dos contatos serão enviadas ao CRM?
O histórico de eventos do contato no Reev será enviado ao Vtiger por meio de notas. Para os usuários que utilizam o VoIP será disponibilizado um link para acesso às gravações das ligações realizadas dentro do sistema.
- É possível integrar o Reev de um colaborador com o Vtiger de outro?
Sim. A partir da escolha do campo E-mail do usuário Vtiger será possível selecionar a conta a ser integrada com o Reev.
- É preciso realizar a integração em todos os usuários?
Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Vtiger CRM e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.
- A integração funciona de forma retroativa?
Não. Contatos que já foram criados no Reev antes da Integração não serão enviados ao Vtiger CRM, serão enviados apenas aqueles criados depois da integração. O mesmo vale para as alterações de status/estágio feitas nos contatos após realizada a integração.
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