O acompanhamento de metas é uma tarefa diária essencial para todo gestor. Para facilitar esse processo, existe o Forecast no Analytics. Este artigo explicará como utilizar essa ferramenta, suas funcionalidades e como interpretar os dados apresentados.
Funcionalidades do Forecast
A funcionalidade de Forecast no Analytics oferece várias vantagens para gestores e equipes de vendas, permitindo um acompanhamento detalhado e eficiente das metas estabelecidas. Com o Forecast, é possível:
- Visualizar o Percentual Realizado : Permite acompanhar o quanto já foi alcançado das metas estabelecidas, oferecendo uma visão clara do progresso atual.
- Projeção do que Falta para Atingir os Resultados : Ajuda a planejar as ações necessárias para atingir as metas dentro do período definido, ajustando estratégias conforme necessário.
- Cenário Ideal vs. Realizado : Compara o progresso atual com o cenário ideal e projetado, oferecendo uma visão clara das necessidades de ajustes para alcançar as metas.
Visualizar o Percentual Realizado : Permite acompanhar o quanto já foi alcançado das metas estabelecidas, oferecendo uma visão clara do progresso atual.
Projeção do que Falta para Atingir os Resultados : Ajuda a planejar as ações necessárias para atingir as metas dentro do período definido, ajustando estratégias conforme necessário.
Cenário Ideal vs. Realizado : Compara o progresso atual com o cenário ideal e projetado, oferecendo uma visão clara das necessidades de ajustes para alcançar as metas.
Como Utilizar o Forecast
1. Acessando a Tela de Forecast
Para acessar a tela de Forecast, navegue até a seção de Analytics e selecione "Forecast" no menu. Você será direcionado para uma tela como na imagem abaixo:
2. Filtros de Visualização
- Filtro por Responsável : Permite filtrar as metas por diferentes membros da equipe ou visualizar todos os responsáveis.
Filtro por Responsável : Permite filtrar as metas por diferentes membros da equipe ou visualizar todos os responsáveis.
3. Interpretação do Gráfico de Forecast
O gráfico de Forecast é uma ferramenta visual que ajuda a entender o progresso das metas ao longo do tempo. Ele é composto por:
- Linha Verde (Cenário Ideal) : Representa o progresso ideal, onde as metas são atingidas de forma contínua e uniforme ao longo do período.
- Linha Laranja (Realizado) : Mostra o progresso real das metas. Ao passar o mouse sobre a linha, você pode visualizar os dados parciais de cada dia do mês.
- Linha Laranja Tracejada (Projetado) : Indica a projeção do que falta para atingir as metas, ajudando a visualizar o que ainda precisa ser feito.
Linha Verde (Cenário Ideal) : Representa o progresso ideal, onde as metas são atingidas de forma contínua e uniforme ao longo do período.
Linha Laranja (Realizado) : Mostra o progresso real das metas. Ao passar o mouse sobre a linha, você pode visualizar os dados parciais de cada dia do mês.
Linha Laranja Tracejada (Projetado) : Indica a projeção do que falta para atingir as metas, ajudando a visualizar o que ainda precisa ser feito.
Exemplo de Utilização
Vamos analisar um exemplo para entender melhor como interpretar os dados:
- Percentual Realizado : A linha laranja mostra que, até o dia 13 do mês, não houve progresso significativo (0% realizado).
- Projeção : A linha laranja tracejada sugere que, após o dia 16, há uma projeção de aumento no progresso, indicando ações planejadas para atingir a meta.
- Cenário Ideal : A linha verde mostra o progresso ideal, que é linear e constante até o final do mês.
Percentual Realizado : A linha laranja mostra que, até o dia 13 do mês, não houve progresso significativo (0% realizado).
Projeção : A linha laranja tracejada sugere que, após o dia 16, há uma projeção de aumento no progresso, indicando ações planejadas para atingir a meta.
Cenário Ideal : A linha verde mostra o progresso ideal, que é linear e constante até o final do mês.
Benefícios da Ferramenta de Forecast
- Acompanhamento Diário : Permite um monitoramento diário das metas, facilitando a identificação de desvios e ajustes necessários.
- Planejamento e Ação : Com a projeção do que falta para atingir os resultados, é possível planejar melhor as ações e esforços da equipe.
- Visão Estratégica : Comparar o cenário ideal com o realizado ajuda a identificar áreas que precisam de mais atenção e recursos.
Acompanhamento Diário : Permite um monitoramento diário das metas, facilitando a identificação de desvios e ajustes necessários.
Planejamento e Ação : Com a projeção do que falta para atingir os resultados, é possível planejar melhor as ações e esforços da equipe.
Visão Estratégica : Comparar o cenário ideal com o realizado ajuda a identificar áreas que precisam de mais atenção e recursos.
Essa visualização é permitida apenas para gerentes de conta ou usuários com permissões liberadas, garantindo que as informações sejam acessíveis apenas por aqueles que têm a responsabilidade de gerenciar as metas.
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