A integração entre o Reev e o CV CRM facilita a sincronização de dados entre as duas plataformas, garantindo que os leads e contatos estejam sempre atualizados em ambos os sistemas. Neste artigo, você verá como as informações fluem entre o Reev e o CV CRM e como essa integração é configurada para otimizar seu fluxo de trabalho.
Funcionalidades da Integração
- Envio de Leads do Reev para o CV : Leads gerados no Reev são automaticamente criados no CV CRM.
- Recebimento de contatos do CV para o Reev : Contatos cadastrados no CV CRM são recebidos e gerados no Reev, mantendo ambos os sistemas atualizados.
- Sincronização de etapas (Situação vs. Estágio) : O alinhamento entre situação no CV e estágio no Reev garante a correspondência entre o pipeline de cada plataforma.
- Gatilhos automáticos para envio de dados : Ações de alteração de estágio ou situação em uma plataforma disparam automaticamente atualizações na outra.
Envio de Leads do Reev para o CV : Leads gerados no Reev são automaticamente criados no CV CRM.
Recebimento de contatos do CV para o Reev : Contatos cadastrados no CV CRM são recebidos e gerados no Reev, mantendo ambos os sistemas atualizados.
Sincronização de etapas (Situação vs. Estágio) : O alinhamento entre situação no CV e estágio no Reev garante a correspondência entre o pipeline de cada plataforma.
Gatilhos automáticos para envio de dados : Ações de alteração de estágio ou situação em uma plataforma disparam automaticamente atualizações na outra.
Detalhes técnicos e pontos de consideração
Para que essa integração funcione de forma ideal, alguns detalhes técnicos foram definidos para lidar com as limitações atuais de cada plataforma:
- Endpoints para propriedades : No momento, o CV CRM não oferece endpoints para propriedades específicas, o que limita a sincronização direta com o Reev. Esse recurso seria necessário para sincronizar informações adicionais (propriedades) de um contato. Caso você precise desse tipo de sincronização, sugerimos entrar em contato com o suporte do CV para verificar a possibilidade de futuros endpoints.
- Sincronização de contatos perdidos (CV > Reev) : No sentido CV para Reev, usamos webhooks para sincronizar contatos, validando pelo e-mail para garantir que o contato seja único. Porém, alguns dados específicos (como o usuário responsável pelo contato) não têm uma correspondência direta por limitações de parâmetros, e o Reev atualiza apenas a situação do contato para evitar duplicidades. É importante saber que, por enquanto, essa sincronização possui essa limitação.
- Permissão de usuários para API : De acordo com a documentação do CV CRM, apenas certos tipos de usuários têm permissão para enviar requisições via API. Certifique-se de que os usuários da sua conta atendam a esse requisito para que a integração funcione corretamente.
Endpoints para propriedades : No momento, o CV CRM não oferece endpoints para propriedades específicas, o que limita a sincronização direta com o Reev. Esse recurso seria necessário para sincronizar informações adicionais (propriedades) de um contato. Caso você precise desse tipo de sincronização, sugerimos entrar em contato com o suporte do CV para verificar a possibilidade de futuros endpoints.
Sincronização de contatos perdidos (CV > Reev) : No sentido CV para Reev, usamos webhooks para sincronizar contatos, validando pelo e-mail para garantir que o contato seja único. Porém, alguns dados específicos (como o usuário responsável pelo contato) não têm uma correspondência direta por limitações de parâmetros, e o Reev atualiza apenas a situação do contato para evitar duplicidades. É importante saber que, por enquanto, essa sincronização possui essa limitação.
Permissão de usuários para API : De acordo com a documentação do CV CRM, apenas certos tipos de usuários têm permissão para enviar requisições via API. Certifique-se de que os usuários da sua conta atendam a esse requisito para que a integração funcione corretamente.
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