\O guia de rotina foi desenvolvido para ajudar profissionais de vendas a otimizarem sua produtividade utilizando o Reev, como uma plataforma de orquestração de receita .

Este texto fornece orientações práticas sobre como estruturar o dia a dia de trabalho na plataforma.

Embora líderes de equipe também possam se beneficiar dessas recomendações, para eles existe um material específico disponível de como ser produtivo no seu cargo de lider .

Aqui, você encontrará dicas específicas para SDRs e Executivos de Vendas, então vamos nessa?

1º Passo: Upload de listas de contatos

O primeiro passo para começar suas atividades no Reev é subir contatos na plataforma.

Caso você tenha herdado o seu acesso de um usuário anterior ao seu, utilize os filtros da tela de contatos para trabalhar com eles em fluxos.

Consulte seu gestor para saber com quais seleções de contato você deverá trabalhar.

Ao subir contatos no Reev, pensamos no número de prospects que o time de inteligência comercial precisa captar para atingir o número final de clientes previstos.

Por isso, inserimos esses contatos de forma alinhada com as principais metas a serem alcançadas, que compõem o deal flow da empresa.

Ao usar o deal flow para dimensionar o volume de contatos que serão trabalhados, você pode adotar uma estratégia de inserção de contatos diária, semanal ou mensal na plataforma.

A forma escolhida deve refletir a melhor rotina para o time, o cumprimento das metas e o enriquecimento das listas.

Você pode importar contatos manualmente ou em massa .

Importando em massa, usamos o modelo de planilha CSV, e para fazer isso sem intercorrências, é ideal saber as boas práticas ao inserir contatos no Reev dessa forma.

Sempre utilize a planilha exemplo que o Reev te da para subir os contatos na base! ​ Ela te ajudará a reduzir a margem de erros ao importar contatos na base!

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Dica: Copie e cole as informações que você tem no formato da planilha exemplo do Reev!

Para que os contatos inseridos estejam alinhados com o seu ICP e personas foco, é fundamental estabelecer critérios claros de quais informações são relevantes dos contatos para iniciar a prospecção.

Esses critérios são traduzidos para o Reev como campos customizados , que devem ser configurados antes de subir a primeira lista, para que os contatos já entrem na plataforma com essas informações preenchidas e você não tenha que preenchê-las manualmente depois.

O Reev conta com campos padrões da plataforma, mas você deve customizar o formulário dos seus contatos de acordo com a realidade da sua operação.

Por exemplo, caso a informação “número de colaboradores” seja muito importante para o seu processo, você deve criar esse campo no Reev, já que ele não é um dos campos padrões da plataforma.

2ª Passo: Fluxos de cadência e templates

O próximo passo é criar os fluxos de cadência do seu processo, que irão compor o seu Worflow de trabalho.

É importante criar tanto os fluxos de topo de funil, quanto os secundários, interligando as cadências e desenhando o avanço do lead no funil de vendas.

Partindo para a prática, os fluxos de cadência são compostos por templates , que são os modelos de mensagens utilizados para fazer as atividades dos fluxos.

Variáveis : informações preenchidas automaticamente de acordo com os campos do contato.

Embora não seja obrigatório configurar os templates antes de criar o fluxo, você pode fazer isso para ativá-lo em seguida e começar a fazer atividades.

Além disso, você pode editar e alterar a assinatura do template, sempre com atenção para evitar erros de formatação .

Depois disso você já pode criar os fluxos no Reev , que podem ser:

Semi-automatizados

Automatizados

Da biblioteca de fluxos

Essa decisão é importante, pois há configurações dos fluxos que só conseguimos alterar antes de ativá-lo no Reev, depois de ativo, só conseguimos editar seus templates.

Precisa pausar fluxos durante um longo período? Utilize o modo férias .

Os fluxos também contam com ações automatizadas, conhecidas como gatilhos , conheça suas regras de uso e boas práticas .

Nessa etapa, também é importante saber que ao inserir contatos em fluxos , as atividades irão aparecer na tela de tarefas do SDR, atentando-se para o limite de ativação diária e se o fluxo está ativo.

Por fim, para se direcionar ao criar suas cadências no Reev, consulte o histórico do processo da sua empresa e verifique se existem playbooks ou guias pré-estabelecidos.

Caso não haja referências internas, a certificação em sales engagement pode fornecer insights valiosos sobre melhores modelos de cadência , adaptáveis para todas as etapas do funil de vendas.

3º Passo: Rotina no Reev - Executando tarefas no Reev

Após criar seus fluxos de cadência, a rotina de trabalho no Reev começa pelo acesso ao menu de tarefas , onde é possível:

Visualizar em detalhes as atividades programadas para o dia, as futuras e as em atraso

Suas metas

Acompanhar o engajamento de e-mails pelo live feed resumido

Acessar a central de controle , onde você pode acessar a sua agenda, o live feed expandido, o seu histórico de tarefas e conversar com o Ozzy Chat​

Ao rolar a página, você encontrará a aba de tarefas sendo possível alterar suas formas de visualização e filtros .

No Reev temos diferentes tipos de tarefa, e para fazer cada uma delas temos que fazer configurações específicas na sua conta:

Whatsapp: fazer a integração do Whatsapp e conectar com seu número de celular

Ligação : cadastrar seu número de telefone

E-mail: configurar sua assinatura e otimizá-la para melhorar a entrega dos e-mails

Reunião: criar os tipos de reunião

  • Connect : transcrição e resumo de reuniões no Reev (disponível apenas para os planos Pro e Full)

Connect : transcrição e resumo de reuniões no Reev (disponível apenas para os planos Pro e Full)

Obs: as reuniões são o único tipo de tarefa que não são vinculadas à fluxos de cadência, podendo ser criadas apenas como tarefas avulsas ( criar uma atividade de reunião ).

Com seu perfil configurado, você está pronto para começar a trabalhar. Para se organizar é essencial saber como executar tarefas no Reev da forma correta.

Explore:

Playlists : execução rápida de tarefas

Filtros : filtrar tarefas por categorias

Histórico de tarefas : consulte as tarefas que você já realizou

É importante lembrar que, após realizar uma tarefa de ligação ou de reunião, você precisa qualificá-la após .

Para isso, o Reev te leva para a tela " Feedback, Qualificação de Ligações e Reuniões ", pela qual você também define o próximo passo.

Os próximos passos geralmente estão relacionados à criação de uma nova tarefa ou ao envio do contato para um próximo fluxo, e também podem ser acessados pelo atalho rápido na tela de contatos .

4º Passo: Estágios e Status

Após entender como organizar sua rotina de trabalho no Reev, o próximo passo é entender o que são estágios e status do contato.

Esses conceitos são importantes, pois são referentes à etapa do contato no processo de vendas e ao que está acontecendo com ele nesta etapa.

Portanto, um contato pode ter seu status alterado diversas vezes sem que seu estágio tenha sido modificado.

Exemplo: um contato no estágio LEAD pode ter seu status alterado para CONECTADO mais de uma vez por ter passado por mais de um fluxo

É importante entender o funcionamento de ambos, pois alguns são alterados automaticamente pelo Reev, à medida em que o contato evoluir no processo.

Ao alterar estágios no Reev, podemos definir critérios de qualificação , que são informações que o contato deve ter (obrigatoriamente ou de forma opcional) para ser alterado para um determinado estágio.

Esses critérios atuam como barreiras no avanço de contatos desqualificados no processo, para que apenas leads com perfil, maturidade e urgência suficientes recebam proposta de venda.

5º Passo: Metas

É importante ter metas bem definidas para orientar a rotina de trabalho do time e proporcionar visibilidade de processo para o gestor.

As metas dos SDRs são um guia do processo, sendo indispensáveis no dia a dia.

Elas devem ser acompanhadas pela tela de tarefas:

  • Metas diárias e semanais: ver ao início e fim dos dias de semana;
  • Metas mensais: acompanhamento pelo mês;

Metas diárias e semanais: ver ao início e fim dos dias de semana;

Metas mensais: acompanhamento pelo mês;

Ter metas semanais e mensais ajudam a saber como recuperar o tempo perdido:

  • Não bati a meta semanal? Ainda posso bater a mensal

Não bati a meta semanal? Ainda posso bater a mensal

Você sempre pode consultar o Resumo de Metas para analisar como suas metas estão evoluindo ao longo do mês.

Além de contabilizar dados para a análise de relatórios de desempenho, as metas auxiliam na identificação de gargalos durante o processo, que ajudam a entender onde é preciso otimizar.

Na tela de metas é possível explorar os perfis de meta e as metas globais, para decidir qual utilizar é preciso saber das boas práticas na definição de metas no Reev.

Se o seu perfil não tem metas vinculadas, consulte seu gestor para configurá-las.

Integrações

O Reev também possibilita a integração com outras plataformas, facilitando o compartilhamento e a sincronização de informações.

Podemos sincronizar via:

  • Webhook : que funciona à base de gatilhos;
  • API : que permite a comunicação entre diferentes softwares;
  • Automações : ações automáticas para contatos inseridos na plataforma (as automações não são integrações em si, mas sim a distribuição de contatos recebidos via automação);
  • URL pública : visualização de contatos sem que haja a necessidade de login na plataforma, ou seja, qualquer pessoa do seu time pode verificar o histórico do contato compartilhado;

Webhook : que funciona à base de gatilhos;

API : que permite a comunicação entre diferentes softwares;

Automações : ações automáticas para contatos inseridos na plataforma (as automações não são integrações em si, mas sim a distribuição de contatos recebidos via automação);

URL pública : visualização de contatos sem que haja a necessidade de login na plataforma, ou seja, qualquer pessoa do seu time pode verificar o histórico do contato compartilhado;

Plataformas com as quais o Reev integra:

CRMs:

Pipedrive : troca de informações, correspondência de estágios e campos ;

HubSpot : módulos de marketing e vendas , correspondência de estágios e campos ;

RD Station CRM : troca de informações , correspondência de estágios e campos ;

Nectar CRM : troca de informações ;

Salesforce : sincronização de contatos e correspondência de campos ;

Vtiger CRM : troca de informações e criação de contatos.

MAPs (ferramentas de automação de marketing):

LeadLovers : funciona por filtros e gatilhos;

Zapier : criação de contatos;

RD Station Marketing : recebimento de contatos e correspondência de propriedades ;

SharpSpring : condições para a criação de contatos ;

WhatsApp

  • Whatsapp : encontrado no Reev como “chat”;

Whatsapp : encontrado no Reev como “chat”;

Esse é um guia básico de como utilizar o Reev de forma estratégica para alcançar um bom ritmo de trabalho e uma boa análise de gestão, em caso de dúvidas consulte nossa base de conhecimento para explorar outros artigos sobre a plataforma.

Boas vendas! 💚