Para configurar a integração do Reev com o RD Station Marketing você deverá reproduzir os seguintes passos:
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > RD Station - Automação de Marketing > Configurar.
Passo 2 - Os leads enviados pela sua ferramenta de Automação de Marketing podem ser atribuídos dentro do Reev a um carrossel de vendedores (Passo 3.1) ou diretamente para o usuário responsável por ele (Passo 3.2).
Você poderá selecionar a opção que mais fizer sentido dentro do seu processo:
Passo 3.1 - Caso você tenha optado pela opção Distribuição de contatos via Carrossel, o primeiro passo será configurar o carrossel de leads.
As integrações dentro do Reev são individuais e, por isso, é preciso que as configurações sejam feitas em todos os usuários que utilizarão a integração com o RD Station Marketing dentro da sua empresa.
Configurando o carrossel
Do lado esquerdo você tem a listagem de todos os usuários cadastrados na sua empresa dentro do Reev. Você poderá escolher quais desses contatos participarão do carrossel e irão receber os leads que converterem na sua ferramenta de marketing.
Para selecionar os usuários desejados você deverá marcar o checkbox presente ao lado de cada nome. Sendo necessário alterar a ordem na fila de recebimento dos leads você poderá selecionar o usuário e arrastar o seu nome colocando na posição desejada.
Passo 3.2 - Caso você tenha optado pela opção Distribuição de contatos para o responsável na Automação de Marketing, basta seguir os próximos passos.
Passo 4 - Em outra página do seu navegador, faça o login na sua conta do RD Station Marketing. Em seguida, clique no seu perfil, localizado no canto superior direito. Em seguida, clique em Integrações.
Passo 5 - Na tela de integrações do RD Station você deve clicar em Webhooks > Configurar.
Passo 6.1 - Para conectar o carrossel criado no Reev ao RD Station, primeiro você precisará copiar o link gerado após concluir a etapa de configuração do carrossel.
Passo 6.2 - Para conectar seu usuário no Reev ao RD Station, primeiro você precisará copiar o link gerado após concluir o passo 4.
Passo 7 - No modal de Novo Webhook você deverá: inserir o Nome que deseja dar à integração, inserir a URL copiada do Reev, definir o Gatilho e escolher os Eventos de Conversão de acordo com os objetivos do seu processo.
Existem dois tipos de gatilhos possíveis de serem utilizados:
Conversão: envia para o Reev leads que realizarem algum tipo de conversão no RD Station. Se você deixar o campo “eventos de conversão” em branco, todos os leads que converterem serão enviados. Caso contrário, você poderá definir qual evento de conversão específico deverá ocorrer para que os leads sejam enviados ao Reev.
Oportunidade: envia os leads marcados como oportunidade (estrelinha). Exemplo: enviar o lead do RD Station para o Reev apenas quando ele for marcado como oportunidade manualmente ou por um fluxo de automação.
Caso você queira, por exemplo, que contatos que convertam em duas páginas sejam enviados para o Reev, basta criar mais de um Webhook. Sendo assim, basta refazer o processo descrito anteriormente, mudando apenas o nome do Webhook e o gatilho/evento de conversão.
Passo 8 - Após salvar as configurações realizadas você poderá testá-la clicando em Verificar. O e-mail de um lead deve ser preenchido para realizar o teste. Caso a integração tenha funcionado corretamente, um novo contato deverá ser criado no Reev com as informações presentes no RD Station.
Passo 9 (Opcional) - Você poderá configurar que a partir da integração com o RD Station Marketing os leads marcados como Cliente no Reev sejam automaticamente atualizados para Venda no RD Station Marketing e selecionar quais estágios do Reev devem marcar um contato como Oportunidade no RD MKT.
Passo 11 (Opcional) - Clique em Ver Propriedades para configurar a Correspondência de propriedades disponível na integração.
O passo a passo para essa etapa poderá ser visto no artigo: Como configurar a correspondência de propriedades para o RD Station Marketing?
Passo 12 (Opcional) - Caso deseje sinalizar os contatos pela fonte de conversão, você pode escolher inserir uma Tag nos contatos pela integração:
Isso permitirá buscar essas Tags tanto na página de contatos quanto no Analytics, facilitando a organização e o acompanhamento dos dados.
Para ativar essa funcionalidade, é necessário marcar a opção e salvar. Assim, os dados serão automaticamente preenchidos nos contatos recebidos a partir desse momento. Caso essa funcionalidade não seja mais necessária, basta desmarcar a opção e salvar a integração.
Além disso, você pode acompanhar os campos customizados (não editáveis) dentro do contato criado pela integração:
• Canal Origem RD: corresponde ao campo “Canal” do RD Marketing, agregando informações baseadas no utm_source.
• Meio Origem RD: corresponde ao valor do utm_medium.
• Campanha Origem RD: corresponde ao valor do utm_campaign.
Esses campos são enviados diretamente pela RD Marketing e fazem parte de uma funcionalidade específica dessa ferramenta.
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