Para configurar a integração do Reev com o RD Station CRM você deverá reproduzir os seguintes passos:
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > RD Station CRM > Configurar.
Clicando em Configurar você precisará preencher os campos mostrados abaixo para definir as características de funcionamento da Integração.
Passo 2 - Preencha o campo API KEY buscando dentro da sua conta no RD Station CRM o seu Token da instância.
Para obter o Token da instância, basta entrar na sua conta dentro do RD Station CRM e clicar no seu nome localizado no canto superior direito. Em seguida, clique em Perfil.
Ao clicar em Perfil, você deverá copiar a chave que aparece no campo Token da instância e colar no campo correspondente no Reev mostrado anteriormente.
Passo 3 - Defina os gatilhos de funcionamento da integração. Os gatilhos serão responsáveis pelo criação/atualização do deal no CRM.
Você poderá escolher o status de Conectado e/ou quaisquer estágios do Reev para que sempre que um contato atinja essa condição ele seja enviado para o CRM.
Passo 4 - Clique em Ver Estágios para configurar a Correspondência de estágios para o qual os leads devem ser direcionados.
Você poderá realizar o mapeamento dos estágios para definir quais estágios farão correspondência entre o Reev e seu CRM. Para isso, basta fazer a equivalência entre os estágios desejados. É necessário mapear todos os estágios existentes, sendo possível repetir o estágio anterior a fim de evitar que algum campo fique vazio.
O passo a passo para essa etapa poderá ser visto no artigo: Como realizar a correspondência de estágios para o RD Station CRM?
Passo 5 (Opcional) - Clique em Ver Propriedades para configurar a Correspondência de Propriedades disponível na integração.
Nessa aba você consegue personalizar as informações que estão ligadas ao seu contato, podendo personalizar os dados que serão enviados ou recebidos sobre ele.
O passo a passo para essa etapa poderá ser visto no artigo: Como realizar a correspondência de propriedades para o RD Station CRM?
É importante evidenciar que a correspondência entre as propriedades existentes no Reev e no CRM só poderão ser realizadas para as Propriedades de Contato no CRM.
A correspondência de propriedades e estágios não é de preenchimento obrigatório. Caso eles não sejam feitos, as informações do contato enviadas ao CRM e o estágio do funil de destino serão os padrões da integração.
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