Para conseguir personalizar ainda mais a sua integração entre o Reev e o RD Station CRM, você tem a possibilidade de configurar a correspondência de estágios da integração.
O mapeamento não funcionará em via de mão dupla, isso é uma mudança de estágio no Reev não será refletida no CRM e vice-e-versa. A correspondência é utilizada no momento do disparo do gatilho indicado qual estágio do funil serão encaminhados os contatos que forem enviados pela integração.
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > RD Station CRM > Configurar e clique em Ver Estágios.
Passo 2 - Para realizar a correspondência de estágios você deverá preencher o ID do estágio no CRM (a direita) que você desejar sincronizar com o estágio existente no Reev (a esquerda).
Para encontrar o ID do estágio desejado você precisará, primeiro, clicar sobre o seu nome e em seguida escolher a opção Perfil. Em Perfil, localize a opção Modo de Desenvolvedor, clique para ativar esse modo e em seguida salve as alterações.
Na sequência, clique novamente em seu nome e escolha a opção Configurações. Em Configurações, selecione a opção Etapas do funil de vendas e CRM2CRM.
O ID dos estágios desejados estarão localizados logo abaixo do nome do estágio. Você deverá copiar cada sequência de caracteres e colar em cada campo correspondente dentro da integração.
Todos os campos deverão ser, obrigatoriamente, preenchidos. É possível repetir o mesmo estágio do RD Station CRM para mais de um estágio do Reev, caso necessário.
Passo 3 - Ao finalizar não se esqueça de salvar as suas configurações apertando o botão Salvar.
É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o RD Station CRM. E não apenas dentro do Reev do Gerente de contas.
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