O mapeamento de estágios é obrigatório para o funcionamento da integração. Para isso é necessário configurar a aba VER ESTÁGIOS. Esses passos você encontra aqui nesse artigo.
Para os negócios criados a partir da integração, o mapeamento de estágios irá funcionar em via de mão dupla, de forma que uma mudança no Reev seja refletida no CRM e vice-e-versa.
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > HubSpot > Configurar e clique em Ver Estágios.
Passo 2.1 - Para usuários Gerente de Contas, ao clicar em VER ESTÁGIOS a seguinte tela será mostrada:
Aqui você deverá selecionar o Responsável e o funil que será integrado ao Reev. Caso deseje que essa mesma configuração seja replicada para todos os usuários da empresa você poderá marcar a opção "Salvar essa configuração para todos os usuários".
Essa alternativa permite salvar as informações presentes na Correspondência de Estágios para todos os outros usuários. Mas, para que ela funcione corretamente, os demais usuários deverão fazer o login nas suas respectivas contas da HubSpot previamente. Caso algum usuário não tenha feito o login, a integração dele não será modificada.
Passo 2.2 - Para usuários Executivo de Vendas ou SDR, a tela será um pouco diferente da apresentada anteriormente. Será necessário apenas selecionar o funil nessa primeira etapa.
Passo 3 - Para realizar a Correspondência de estágios do funil escolhido você deverá selecionar os estágios do REEV que serão equivalentes aos estágios deste funil disponíveis na HUBSPOT.
Todos os campos deverão ser, obrigatoriamente, preenchidos. Um mesmo estágio da HubSpot pode ser repetido para mais de um estágio do Reev, se necessário.
Passo 4 - Não se esqueça de salvar as novas configurações feitas apertando o botão Salvar.
As integrações dentro do Reev são individuais e, por isso, é preciso que as configurações sejam feitas em todos os usuários que utilizarão a integração com a HubSpot dentro da sua empresa.
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