Para conseguir personalizar ainda mais a sua integração entre o Reev e a HubSpot, você terá a possibilidade de configurar a Correspondência de propriedades da integração.
As propriedades no Reev se referem aos campos onde podem ser cadastradas as informações dos contatos na ferramenta e que poderão ser enviadas ao CRM no momento de criação/atualização de um negócio.
Para realizar esse mapeamento você deverá seguir os passos descritos abaixo:
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > HubSpot > Configurar e clique em Ver Propriedades.
Passo 2 - Para realizar a correspondência de propriedades, os campos do CRM disponíveis serão apenas as Propriedades de Contato existentes na sua conta da HubSpot.
Para criar ou editar as Propriedades de Contato no seu CRM você deverá seguir o caminho Configurações > Propriedades > Propriedades de Contato > Criar propriedade.
Passo 3 - Nessa aba você encontrará duas colunas. A coluna REEV e a coluna HUBSPOT. A correspondência é feita por linhas, ou seja, o campo da primeira linha na coluna do REEV corresponde ao campo da primeira linha na coluna HUBSPOT, e assim por diante.
Clique no espaço em branco ou arraste as propriedades existentes na coluna Reev para preencher as lacunas que irão corresponder aos campos do CRM disponíveis da coluna HubSpot.
Haverá na coluna Propriedades Reev sem correspondência todas as propriedades da plataforma Reev disponíveis para uso.
Se desejar excluir a correspondência feita é só apertar o ❌ na frente da propriedade em questão.
Caso seu usuário seja Gerente de Contas, além de excluir a correspondência como comentado anteriormente, você também poderá criar propriedades dentro do Reev para combinar com as propriedades já existentes no seu CRM. Basta apertar o ícone verde de ➕ na frente da propriedade desejada. Ao fazer isso um novo modal aparecerá:
Acrescente o Nome do campo e o Tipo de dado que será adicionada na propriedade, as opções são:
Passo 4 - Não se esqueça de salvar as suas configurações apertando o botão Salvar no final da página.
As integrações dentro do Reev são individuais e, por isso, é preciso que as configurações sejam feitas em todos os usuários que utilizarão a integração com a HubSpot dentro da sua empresa.
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