Para configurar a integração do Reev com a HubSpot você deverá reproduzir os seguintes passos:
Passo 1 - Acesse o caminho Integrações > HubSpot > Conectar.
Passo 2 - Ao ser redirecionado à tela de Login da HubSpot, insira o e-mail e a senha do usuário na HubSpot que ficará sincronizado com essa conta do Reev.
A sincronização não precisa ser exclusivamente com a conta do mesmo usuário do Reev, será possível sincronizar com qualquer outro usuário desejado.
Passo 3 - Clique em Configurar para que você defina o comportamento da integração.
Para definir a integração com o módulo de Marketing, siga os passos 4 e 5. Já para configurar a integração com o módulo de Vendas, vá para os passos 6 até 9.
Módulo de Marketing
Para configurar que os contatos convertidos na HubSpot sejam enviados para o Reev, você poderá escolher duas formas de distribuição desses contatos, são elas: distribuição de contatos via carrossel ou distribuição de contatos para o responsável no CRM.
Passo 4.1 - Distribuição de contatos para o responsável no CRM: escolhendo essa opção você irá garantir que para este usuário do Reev sejam adicionados apenas contatos sob sua responsabilidade na HubSpot.
Passo 4.2 - Você poderá definir quais as fases do ciclo de vida da Hubspot que enviarão contatos para o Reev.
Os contatos que forem criados no Reev a partir da integração com a Hubspot serão automaticamente sinalizados com a tag "Inbound".
Além disso, no histórico do contato ficará armazenada a informação de que esse contato foi importado via Hubspot:
Passo 5.1 - Distribuição de contatos via Carrossel: escolhendo essa opção você poderá distribuir, entre os usuários do Reev desejados, os contatos recebidos por meio da integração.
Passo 5.2 - Para configurar o Carrossel você deverá clicar no botão Configurar Carrossel, selecionar os usuários e a ordem destes usuários que farão parte do carrossel e clicar em Salvar para guardar as modificações realizadas.
Passo 5.3 - Você poderá definir quais as fases do ciclo de vida da Hubspot que enviarão contatos para o Reev.
Módulo de Vendas
Passo 6 - Defina quais serão os gatilhos para que os contatos do Reev sejam enviados ao CRM.
As seguintes opções são possíveis:
Ao ser marcado como conectado: com essa opção selecionada, o contato será enviado (ou atualizado) ao CRM sempre que seu status for alterado para Conectado dentro do Reev.
Ao avançar para o(s) estágio(s): nessa opção você poderá selecionar quais estágios serão gatilhos para envio do contato ao CRM.
Ao ser criado no Reev: ao selecionar essa opção, todo contato criado no Reev também será criado na HubSpot.
A integração não funciona de forma retroativa, isto é, a configuração dos gatilhos só funcionarão para contatos que forem adicionados ou tiverem o status/estágio alterado após a integração ter sido salva.
Passo 7 - Clique em Ver Estágios para configurar a Correspondência de estágios do funil para o qual os leads devem ser direcionados.
Você poderá realizar o mapeamento dos estágios para definir quais estágios farão correspondência entre o Reev e seu CRM. Para isso, basta fazer a equivalência entre os estágios desejados. É necessário mapear todos os estágios existentes, sendo possível repetir o estágio anterior afim de evitar que algum campo fique vazio.
O passo a passo para essa etapa poderá ser visto no artigo: Como configurar a correspondência de estágios para a HubSpot?
Passo 8 (Opcional) - Clique em Ver Propriedades para configurar a Correspondência de Propriedades disponível na integração.
Nessa aba você consegue personalizar as informações que estão ligadas ao seu contato, podendo enviar e receber dados sobre ele.
O passo a passo para essa etapa poderá ser visto no artigo: Como configurar a correspondência de propriedades para a HubSpot?
É importante evidenciar que a correspondência entre as propriedades existentes no Reev e no CRM só poderão ser realizadas para as Propriedades de Contato do seu CRM.
Passo 9 (Opcional) - Configure o campo BCC do CRM para que uma cópia dos e-mails enviados e/ou recebidos pelo Reev sejam armazenados também na HubSpot para os contatos criados por meio da integração.
As integrações dentro do Reev são individuais e, por isso, é preciso que as configurações sejam feitas em todos os usuários que utilizarão a integração com a HubSpot dentro da sua empresa.
Passo 10 (Opcional) - Se você deseja configurar outras integrações, criar campanhas adicionais ou ajustar o recebimento de contatos específicos no Reev, é possível automatizar o envio de contatos fora de determinados estágios do ciclo de vida.
Caso não queira receber contatos de certos estágios, essa flexibilidade permite personalizar o fluxo de entrada. Em cenários onde utiliza múltiplos caminhos e estratégias, essas configurações ajudam a manter a organização e eficiência do processo, garantindo que apenas os contatos desejados sejam integrados ao sistema.
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