Para configurar a integração do Reev com o Nectar CRM você deverá reproduzir os seguintes passos:
Passo 1 - Acesse o caminho Configurações > Integrações > NectarCRM > Configurar.
Passo 2 - Preencha o campo API KEY buscando dentro da sua conta no Nectar o seu token privado.
Para obter a API KEY, basta entrar na sua conta dentro do Nectar CRM e clicar em Configurações > Integrações:
Ao clicar em API, você irá copiar o seu token privado, conforme mostrado abaixo, e colar no campo correspondente dentro da plataforma Reev, "Insira aqui o seu token privado de API", apresentado anteriormente.
Passo 3 - Defina em qual funil os negócios referentes aos contatos enviados pela integração serão criados.
Para localizar a identificação do funil, basta entrar na sua conta dentro do Nectar CRM e clicar em Configurações > Funil de venda:
Localize o ID do funil desejado, como mostrado a seguir, e cole no campo correspondente dentro da plataforma Reev, "Insira o ID do funil", apresentado anteriormente.
Passo 4 - Defina em qual estágio deste funil os negócios serão criados.
Para localizar a identificação do estágio do funil, na sua conta dentro do Nectar CRM, acesse a tela de Oportunidades:
O número do estágio do funil corresponde à ordem em que ele aparecerá nesta tela. Por exemplo, o estágio Apresentação é o número 1, o estágio Acompanhamento o número 2 e o estágio Proposta, número 3.
Localize o estágio desejado e insira o valor no campo correspondente dentro da plataforma Reev, "Insira o número do estágio", apresentado anteriormente.
Passo 5 - Defina quais serão os gatilhos para que a integração aconteça.
As seguintes opções são possíveis:
Sincronizar tarefas realizadas no Reev ao enviar para o Nectar.
Sincronizar status de propriedades.
Ao ser criado no Reev: ao selecionar essa opção, todo contato criado no Reev também será criado no Nectar CRM.
Ao ser marcado como conectado: com essa opção selecionada, o contato será enviado ao CRM sempre que seu status for alterado para Conectado dentro do Reev.
Ao avançar para o(s) estágio(s): nessa opção você poderá selecionar quais estágios serão escolhidos para envio do contato ao CRM.
Atualmente, apenas as entidades "Contatos" e "Oportunidades" podem ser integradas. "Produtos", "Tarefas" e "Compromissos" ainda não são cobertas pela integração. Além disso, a integração não funciona de forma retroativa, isso é, a configuração dos gatilhos só funcionarão para contatos que forem adicionados/alterados após a integração ter sido concluída.
Passo 6 - Clique em Salvar para armazenar as configurações feitas e ativar a sua integração.
OBSERVAÇÃO: É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Nectar. E não apenas dentro do Reev do Gerente de contas.
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