Para te ajudar na organização e execução das suas tarefas diárias você poderá utilizar diferentes filtros na tela de Tarefas, são eles:

A seguir serão descritos cada um desses filtros em detalhes.

Agora é possível escolher o modo de visualização das tarefas da maneira que for mais adequada para você. Temos 3 modos de visualização da listagem das tarefas:

Nesse modo de visualização as tarefas serão divididas de acordo com o Estágio dos contatos que possuem tarefas geradas. Além dessa divisão, será possível visualizar as tarefas Em atraso (calendário em vermelho), de Hoje (calendário em azul escuro) ou Futuras (calendário em azul claro) para cada estágio.

Nesse modo, as tarefas serão divididas de acordo com o prazo para a sua conclusão: Em atraso, de Hoje ou Futuras. Essa é a visualização já utilizada na versão Normal do sistema.

Nesse modo de visualização as tarefas aparecerão em formato de lista e divididas de acordo com o seu prazo para a conclusão: Em atraso (calendário em vermelho), de Hoje (calendário em azul escuro) ou Futuras (calendário em azul claro).

Para visualizar as tarefas geradas pelo nosso módulo de Inteligência Artificial, basta selecionar o filtro de Ozzy Tasks.

Você poderá buscar por tarefas de contatos específicos pesquisando pelas seguintes informações: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa ou Grupo desse contato.

Você poderá filtrar suas tarefas de acordo com as seguintes informações: Estágios, Tipos de tarefas, Tags e Fluxos. É possível fazer qualquer combinação de filtro com essas informações.

É possível, ainda, salvar os filtros personalizados para que você os acesse novamente sempre que precisar de maneira mais fácil. Para isso, selecione o filtro desejado e clique em +Criar novo filtro:

Para acessar os filtros salvos basta clicar no ícone mostrado abaixo sempre que desejar. Nesse ícone ficarão disponíveis os seus filtros privados e os filtros gerais criados pelos outros usuários.

IMPORTANTE!

Os usuários SDR e Executivo de Vendas só conseguem visualizar suas próprias tarefas.

Os usuários Gerente de Contas poderão visualizar as suas tarefas ou as tarefas de outros usuários. Para isso, basta utilizar o filtro por Responsável presente no topo da página. Para visualizar as tarefas de todos os usuários, basta clicar no ❎.

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