Para te ajudar na organização e execução das suas tarefas diárias você poderá utilizar diferentes filtros na tela de Tarefas, são eles:
Modos de visualização das tarefas;
Ozzy Tasks;
Campo de pesquisa;
Filtros personalizados.
A seguir serão descritos cada um desses filtros em detalhes.
Modos de visualização das tarefas
É possível escolher o modo de visualização das tarefas da maneira que for mais adequada para você. Temos 3 modos de visualização da listagem das tarefas:
a. Visualização Kanban - segmentação por Estágio:
Nesse modo de visualização as tarefas serão divididas de acordo com o Estágio dos contatos que possuem tarefas geradas. Além dessa divisão, será possível visualizar as tarefas Em atraso (calendário em vermelho), de Hoje (calendário em azul escuro) ou Futuras (calendário em azul claro) para cada estágio.
b. Visualização Kanban - segmentação por data de conclusão:
Nesse modo, as tarefas serão divididas de acordo com o prazo para a sua conclusão: Em atraso, de Hoje ou Futuras.
c. Visualização em Lista:
Nesse modo de visualização as tarefas aparecerão em formato de lista e divididas de acordo com o seu prazo para a conclusão: Em atraso (calendário em vermelho), de Hoje (calendário em azul escuro) ou Futuras (calendário em azul claro).
Na visualização em lista, você pode clicar nos títulos "Nome, Empresa, Fluxo, Data / Horário e Responsável" das colunas para ordenar as tarefas com base nesse critério, facilitando a priorização conforme suas necessidades.
Ozzy Tasks
Para visualizar as tarefas geradas pelo nosso módulo de Inteligência Artificial, basta selecionar o filtro de Ozzy Tasks.
Campo de pesquisa
Você poderá buscar por tarefas de contatos específicos pesquisando pelas seguintes informações: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa ou Grupo desse contato.
Filtros personalizados
Você poderá filtrar suas tarefas de acordo com as seguintes informações: Estágios, Tipos de tarefas, Tags e Fluxos. É possível fazer qualquer combinação de filtro com essas informações.
É possível, ainda, salvar os filtros personalizados para que você os acesse novamente sempre que precisar de maneira mais fácil. Para isso, selecione o filtro desejado e clique em +Criar novo filtro:
Para acessar os filtros salvos basta clicar no ícone mostrado abaixo sempre que desejar. Nesse ícone ficarão disponíveis os seus filtros privados e os filtros gerais criados pelos outros usuários.
Os usuários Gerente de Contas e aqueles que possuem permissões poderão visualizar as suas tarefas ou as tarefas de outros usuários. Para isso, basta utilizar o filtro por Responsável presente no topo da página. Para visualizar as tarefas de todos os usuários, basta clicar no ❎.
Dúvidas comuns:
Posso criar/visualizar as tarefas de outras pessoas?
No Reev trabalhamos sempre com a lógica de responsabilidade, dessa forma, cada usuário terá seus próprios contatos sob sua responsabilidade dentro da base. Como gerente de contas, eu consigo visualizar e criar todas as tarefas de outros usuários. Como vendedor, tudo depende de como estão definidas as permissões para sua função, pois é por lá que define se os usuários podem criar/visualizar tarefas apenas para si ou para os demais usuários.
Posso editar uma tarefa?
Caso você precise reagendar uma tarefa, alterando seu horário ou data para realização, basta editar sua tarefa.
Para editar, clique no lápis à direita da tarefa, conforme mostrado a seguir:
Lembrando que ao editar a tarefa, é possível também incluir um comentário à ela.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para [email protected]. 😊