Na plataforma assim que pelo menos um contato for selecionado uma barra de ferramentas aparecerá acima da listagem dos contatos contendo os ícones de ações que poderão ser realizados em massa para os contatos.
Ao todo, cinco ações poderão ser realizadas dessa forma. Abaixo é possível acompanhar cada uma delas. Elas serão listadas na ordem que seus ícones aparecem, da esquerda para a direita:
1. Alterar responsabilidade: Essa funcionalidade pode ser feita com uma conta do tipo Gerente de contas ou do tipo SDR e Executivo de venda, sendo que para esses últimos dois casos a permissão dessa alteração deve estar habilitada para a empresa. As permissões são encontradas na conta de um Gerente de contas em Configurações > Permissões.
2. Inserir tags: os usuários poderão inserir tags em massa nos seus próprios contatos. Os usuários Gerente de contas também poderão inserir tags nos contatos de outros usuários.
3. Enviar para um fluxo: Os perfis de SDR e Executivo de venda poderão apenas manipular os próprios contatos enquanto que Gerente de contas poderá realizar essa ação para contatos e fluxos de outro colaborador.
Importante! Para adicionar um contato dentro de um fluxo tanto os contatos quanto o fluxo precisam estar na responsabilidade de um mesmo usuário.
Caso os contatos selecionados no filtro estejam ativos em um fluxo no momento da seleção, o usuário poderá escolher finalizar os contatos no fluxo atual e direcioná-los à nova cadência ou transferir apenas os contatos selecionados que não estiverem em nenhum fluxo ainda.
4. Excluir contatos: Contas de SDR e Executivo de vendas poderão excluir apenas seus próprios contatos. Já Gerente de contas poderão excluir qualquer contato dentro da base. Caso esse perfil realize essa ação o seguinte modal aparecerá para que a decisão seja confirmada:
Apertando o botão Excluir o contato de outro colaborador será apagado da plataforma.
5. Alterar uma propriedade dos contatos: os usuários poderão alterar em massa uma propriedade desejada para um contato. Será possível alterar todas as propriedades dos contatos como: Nome, Empresa, LinkedIn e propriedades personalizadas. Entretanto só poderá ser alterada uma propriedade por vez.
Em todas as ações em massa, ao clicar em Salvar, o usuário será redirecionado ao modal de Próximos Passos e poderá executar outras ações em massa adicionais com os contatos selecionados que foram manipulados anteriormente. Ao escolher a opção Salvar e finalizar a propriedade será alterada e o modal será encerrado.
Após realizar a alteração, basta atualizar a página para conferir as alterações realizadas.
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