Nessa tela, você consegue visualizar de maneira prática o histórico das reuniões realizadas em um determinado período, separadas por tipo de reunião. Seja para acompanhar sua própria agenda ou ver um panorama completo, esse relatório oferece insights claros sobre cada interação feita.

Para que o relatório traga as informações exatas sobre suas reuniões, é importante configurar os tipos de reunião que você utiliza no seu processo. Essa configuração é feita diretamente na tela de Configurações. Caso precise de ajuda com essa etapa, veja [este artigo].

Filtros personalizáveis

A tela permite personalizar a visualização das reuniões, aplicando filtros conforme as informações que deseja consultar. As principais opções incluem:

Estágios: Filtra reuniões de acordo com os estágios do contato.
Data de Criação: Organize reuniões realizadas de contatos criados na data desejada.
Tags: Filtro por tags personalizadas, facilitando a análise por categorias.
Tipos de Reunião: Especifique o tipo de interação que deseja ver.
Fluxos: Filtre reuniões com base nos fluxos de cadência em que os contatos estão inseridos.

Filtro por Período

Adapte o período de análise com as opções de intervalo de tempo mais úteis para seu processo:

Hoje: mostra as ligações realizadas no dia atual.
Essa semana: ligações efetuadas dentro da semana atual.
Esse mês: mostra as ligações do mês em curso.
Esse ano: ligações ao longo do ano.
Customizado: permite definir manualmente um intervalo de datas específico.

Filtro por responsável

Esse filtro permite que você acompanhe as reuniões realizadas por responsáveis específicos da equipe. As opções incluem:

Todos os Responsáveis: exibe todas as ligações sem distinção de responsáveis.
Filtro individual: escolha membros específicos da equipe para visualizar apenas as ligações realizadas por eles.

Visualizações personalizadas

Você pode ajustar a visualização para análises específicas de períodos, como:

Diário: acompanhamento das atividades realizadas por dia.
Semanal: visualização do valor por semana.
Mensal: relatório mensal, para um panorama mais amplo.

Filtros Salvos

Ao fazer um filtro, a opção "salvar filtro" irá aparecer. Salve seus filtros customizados para consultas futuras e reutilize-os conforme necessário. Em Filtros Salvos, é possível acessar e selecionar filtros Públicos (disponíveis para todos os membros da equipe) ou Privados (restritos ao seu acesso).

Exportação de Dados

Você pode exportar os dados da tela diretamente em formato PNG image, facilitando o compartilhamento de informações com outros membros da equipe ou incluir em apresentações

Além disso, você consegue editar o gráfico para uma visualização por tipo de reunião. Só clicar no quadrado dos tipos não desejados e serão desmarcados:

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