A tela de Resumo de Metas oferece uma visão clara e direta do progresso em relação às metas estabelecidas para a equipe de vendas. Ela permite monitorar o desempenho de diversos parâmetros, como MQLs (Marketing Qualified Leads), reuniões, tarefas e outras atividades relevantes. A tela é dividida em blocos que representam diferentes tipos de metas e seus respectivos status. Os valores que aparecem em cada bloco são referentes às metas configuradas previamente na tela de definição de metas.
Este artigo explora a funcionalidade dessa tela, seus benefícios e uma descrição detalhada de cada parte visível na imagem de exemplo abaixo.
Descrição detalhada
1. Filtros de visualização
No topo da tela, encontram-se vários filtros que permitem personalizar a visualização das metas:
Metas por responsável/perfil: Filtra as metas por diferentes responsáveis ou perfis dentro da equipe.
Filtro por dia: Permite selecionar o período específico para visualizar as metas correspondentes. A visualização dos dados pode ser feita por hoje, ontem, anteontem e customizado . Em customizado, a data pode ser escolhida através de um calendário.
Filtro por período de meta: Facilita a escolha do período (diário, semanal, mensal, trimestral) para o qual se deseja visualizar as metas.
2. Box de metas
Cada box na tela representa uma meta específica, mostrando o progresso atual em relação ao objetivo estabelecido. Os valores apresentados em cada bloco são baseados nas metas configuradas na tela de definição de metas. Aqui está uma descrição de cada um dos boxs visíveis na imagem acima:
CHECKLIST >> Nome da meta (MQLs Semanal): Indica que 0 de 2 metas semanais de MQLs foram alcançadas. Este bloco mostra que a equipe precisa melhorar para atingir as metas estabelecidas.
Checklist Mensal (MQLs Mensal): Exibe o progresso mensal dos MQLs, com 5 de 8 metas atingidas. Esse acompanhamento é fundamental para garantir que as metas mensais sejam cumpridas.
Checklist Reunião (Reuniões Diagnóstico Checklist Semanal): Mostra que 6 de 1 reuniões semanais foram realizadas, superando a meta. Isso pode indicar um bom desempenho da equipe nas reuniões diagnósticas.
Mensal (Reuniões Diagnóstico Checklist Mensal): Apresenta 13 de 4 metas mensais de reuniões realizadas, indicando que a equipe está excedendo as expectativas.
Prevision (MQLs Semanal): Indica que todas as 4 metas semanais de MQLs foram atingidas, mostrando um desempenho satisfatório.
PREVISION - Mês (MQLs Mensal): Mostra que 8 de 16 metas mensais de MQLs foram alcançadas. Esse bloco ajuda a equipe a acompanhar seu progresso mensal e ajustar suas estratégias conforme necessário.
Prevision - Reunião (Reuniões Diagnóstico Prevision): Exibe que 1 de 2 reuniões foram realizadas, indicando que a equipe está perto de atingir suas metas de reuniões.
Mensal (Reuniões Diagnóstico Prevision): Indica que 13 de 8 metas mensais de reuniões foram atingidas, mostrando um desempenho acima do esperado.
Benefícios do uso da tela de resumo de metas
Monitoramento de Desempenho: Permite uma visualização rápida do progresso das metas, ajudando a identificar áreas que precisam de atenção imediata.
Identificação de Áreas de Melhoria: Facilita a identificação de metas não alcançadas, permitindo aos gestores detectar rapidamente onde a equipe pode estar enfrentando desafios.
Tomada de Decisões Informada: Com dados precisos e atualizados, os gestores podem tomar decisões estratégicas para melhorar o desempenho da equipe.
Motivação da Equipe: Visibilidade clara das metas e seu status pode aumentar a motivação da equipe, incentivando-os a atingir e superar os objetivos.
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