As automações no Reev são uma ferramenta poderosa para otimizar processos, mas é fundamental entender suas regras e limitações para utilizá-las de maneira eficiente. Abaixo estão os principais pontos que guiam o uso dessa funcionalidade.
Regras de configuração
Origem: Antes de configurar a automação, certifique-se de integrar o CRM desejado na tela de Integrações do Reev. Somente após a integração, o CRM aparecerá como opção em "Origem" para ser selecionado na automação.
Um Webhook por automação: É possível definir apenas um webhook por automação, garantindo que a comunicação externa seja realizada de forma controlada e específica.
Limite de condições: Cada automação pode conter até 5 condições simultâneas. Isso significa que as regras definidas devem atender aos cinco critérios estabelecidos para que a automação seja ativada.
Ação por gatilho: Apenas uma ação pode ser definida para cada gatilho, mas você pode configurar uma condicional de tempo de envio. Por exemplo, após a seleção do Responsável, o campo de fluxo é liberado, e após a escolha do Fluxo, o campo de Período fica disponível.
Integração com sistemas: Quando a origem do contato é definida, e um sistema é selecionado entre as integrações ativas, o Reev utiliza as configurações de correspondência de propriedades para criar o contato. As configurações utilizadas serão sempre as do usuário que criou a automação.
Configuração de condições
Listagem de Propriedades: É possível visualizar a listagem completa de propriedades disponíveis para a automação. Caso precise, você pode pesquisar por uma propriedade específica.
Operadores para Condições: Atualmente, os operadores disponíveis para condições são IGUAL e DIFERENTE, o que permite uma flexibilidade nas regras de filtragem.
Períodos para envio de ações
Você pode definir o período de execução da ação de acordo com a necessidade do seu fluxo. As opções são:
Imediatamente
Após X horas
Após X dias
Após X semanas
Após X meses
Regras de ação
Responsável na Ação: É obrigatório definir pelo menos um responsável para a ação dentro da automação. Caso o SDR ou EV seja o criador da automação, ele não poderá editar o campo de responsável, já que a automação só pode ser aplicada ao seu perfil.
Inserção de Responsáveis: Um responsável pode ser inserido mais de uma vez na automação, desde que esteja associado a fluxos diferentes.
Condição em Evento: Não é obrigatório definir uma condição para a execução de um evento. Isso oferece maior flexibilidade na configuração das automações.
Distribuição de contatos automaticamente entre diferentes responsáveis: basta criar uma ação para cada responsável desejado. Os contatos serão distribuídos de forma sequencial, seguindo a ordem de criação das ações. Por exemplo, o primeiro contato vai para o primeiro responsável, o segundo para o próximo, e assim sucessivamente, reiniciando o ciclo após o último responsável.
Particularidades da integração com Pipedrive
As automações baseadas no Pipedrive são criadas a partir de Person inseridos no sistema. Vale destacar que, nesse momento, os campos de negócio não são recebidos pela automação. Caso deseje utilizar esses dados, deve criar campos de Person em seu Pipedrive e corresponder nas propriedades de contato da integração.
Além disso, apenas campos do tipo número, texto ou múltipla escolha são compatíveis com as automações via Pipedrive.
Para garantir que o Webhook funcione, deve garantir que seja criado na versão V1.
Observação sobre reconversões em automações
Quando um contato é reconectado ao Reev por meio de integrações automáticas (como RD Station, Hubspot, Pipedrive, entre outras), isso é considerado uma reconversão. Nessas situações:
O Reev gera automaticamente uma tag de reconversão no contato;
Uma notificação de reconversão é enviada para o usuário, indicando que o mesmo lead voltou a se conectar com sua base.
Essa notificação é opcional. Se preferir não receber alertas sobre reconversões, você pode desativá-las acessando Configurações > Privacidade e marcando a opção para não receber esse tipo de aviso.
⚠️ Importante: por padrão, reconversões só são processadas se acontecerem após 5 minutos da última atualização do contato. Se o mesmo lead for reenviado antes desse intervalo, a reconversão será ignorada e nenhuma alteração será feita no Reev.
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