A importação de contatos via CSV é uma das formas mais eficientes de adicionar dados em massa à sua base de contatos no Reev. No entanto, para garantir uma importação tranquila e evitar erros, é importante seguir algumas boas práticas. Neste guia, abordaremos as etapas essenciais e dicas para você maximizar a qualidade e eficácia do processo.
Preparo do arquivo
O primeiro passo para importar contatos de forma eficiente é garantir que sua planilha esteja no formato correto. O Reev aceita apenas arquivos no formato CSV, e é altamente recomendável que você use a codificação UTF-8 ou ISO-8859-1 para evitar problemas com caracteres especiais.
Estrutura das Colunas
A estrutura do CSV deve estar de acordo com os campos que você tem configurados no Reev. Seguir essa ordem é essencial para que o sistema interprete corretamente cada campo de informação do contato. Aqui vão algumas dicas importantes:
Campos obrigatórios: Certifique-se de que os campos obrigatórios (Nome e e-mail) estão preenchidos na planilha.
Campos personalizados: Se você utiliza campos personalizados, posicione-os em ordem de criação, após a coluna "Grupo" e insira os valores exatos para propriedades do tipo múltipla escolha, correspondendo às opções criadas no Reev. Caso contrário, a importação será rejeitada.
Ordem das colunas: Mesmo que não utilize todos os campos, as colunas precisam estar na sequência correta.
A plataforma utiliza uma ordem padronizada de informações em coluna. Essa ordem é importante pois é dessa forma que o Reev consegue interpretar o que significa cada dado de um contato.
Caso essa ordem não seja respeitada não é possível garantir que as informações do contato serão inseridas no campo certo.
Enriqueça sua lista antes de subir no Reev
Recomendamos fortemente que você enriqueça sua lista de contatos antes de realizar a importação. Isso significa que todos os dados essenciais para seu processo comercial — como e-mails, números de telefone, LinkedIn, localização e outras informações relevantes — devem estar preenchidos corretamente.
Por que isso é importante?
Uma vez que os contatos entram em um fluxo de cadência, eles não podem mais ser atualizados via CSV. Isso inclui preencher campos faltantes como telefone ou LinkedIn em massa. Portanto, para evitar a necessidade de edições futuras, a lista deve estar o mais completa possível antes de ser importada. Assim, você garante que os contatos estejam prontos para serem trabalhados sem problemas.
Formatação de dados
É crucial garantir que os dados estejam formatados corretamente antes de importar. Alguns campos, como E-mail e números de telefone, exigem um formato específico.
Formato de E-mails
Os endereços de e-mail devem seguir o padrão correto:
Um e-mail deve conter o caractere "@" e um domínio válido, como por exemplo: [email protected].
O e-mail é a identidade única do contato no Reev, ou seja, cada contato deve ter um endereço de e-mail exclusivo.
Formato de Números de Telefone
Para os números de telefone, siga o formato internacional:
Formato correto: [+][código do país][código de área][número de telefone]
Exemplo: +5511988888888
Nos campos Telefone e Celular só são aceitos números completos, parênteses "( )" e traço de separação de caracteres "-". Evite inserir números incompletos, pois a plataforma só permite fazer ligações para números que atendem o formato correto, caso não importe a planilha de forma correta, terá que fazer a correção manualmente em cada contato.
Atualização de contatos em massa
Se você precisar atualizar informações dos seus contatos, como o número de telefone ou outro campo, é possível fazer isso importando a planilha novamente: Como atualizar contatos em massa via CSV. No entanto, tenha em mente que:
Os contatos que já estão em fluxos não serão alterados. Essa é uma limitação importante do sistema, e mesmo que você tente atualizar um contato ativo em um fluxo, essa mudança não será aplicada.
Para evitar esse bloqueio, tenha certeza de que sua lista está completa antes de inserir os contatos no Reev.
Dica do time: uso de Tags para atualizações em massa
Caso você precise adicionar uma informação em massa para vários contatos, como um campo genérico, tipo cidade ou estado, uma solução eficiente é o uso de tags.
Como isso funciona?
Você pode filtrar seus contatos por campo na barra de busca e inserir uma tag específica neles. Isso é útil quando todos os contatos compartilham uma característica comum e precisam de uma atualização rápida, sem a necessidade de campos personalizados.
Exemplo: Se você tiver um grupo de contatos de São Paulo, pode criar uma tag chamada "SP" e aplicá-la a todos esses contatos em massa pelo filtro de contatos. Dessa forma, você adiciona essa informação de maneira prática, mesmo que os contatos já estejam em um fluxo.
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