Ao importar uma planilha com contatos que já estão na base, o Reev identifica automaticamente os contatos que possuem o mesmo e-mail e atualiza suas informações com os dados fornecidos na planilha. Isso significa que, se algum campo da planilha estiver diferente ou com novas informações, o sistema fará essa atualização para você.
Ao reimportar sua planilha CSV, uma notificação com a mensagem "Seu arquivo CSV possui erros" pode aparecer. Esse alerta indica que os e-mails destacados em um retângulo vermelho já estão cadastrados na plataforma. Esses detalhes são exibidos na seção Resumo dos Erros, onde você verá que o campo de e-mails na coluna C já está em uso por alguns contatos. No entanto, esse erro não impede que você continue com a importação.
Como atualizar esses contatos?
Basta clicar na seta para cima ao lado do botão Importar CSV Corrigido e selecionar a opção Continuar e Selecionar Duplicados:
Um endereço de e-mail só pode estar vinculado a um único contato na plataforma, pois o e-mail atua como a identidade do contato. Se você tentar adicionar o mesmo e-mail para diferentes contatos dentro da mesma planilha, o sistema gerará um alerta de erro e impedirá que os contatos sejam adicionados ao Reev.
Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será aberta para que você verifique e confirme a ação:
Quando você envia novamente a mesma planilha, os contatos não são duplicados, mas sim atualizados. As informações essenciais do contato, como nome e e-mail, não podem ser alteradas, mas os dados de organização podem ser modificados.
Importante! Caso seu contato tenha um campo preenchido no Reev e na planilha deixar em branco, será atualizado como está na planilha, exemplo: O contato possui o campo LinkedIn preenchido na plataforma e em minha planilha apenas preenchi, nome, e-mail, empresa e cargo, os demais deixei em branco, então ao importar a planilha em branco, meu contato ficará com o campo LinkedIn em branco. Deve manter os campos preenchidos e apenas editar aqueles que deseja atualizar.
As informações do contato que podem ser mudadas são os dados referentes a etapa três desse processo, a etapa de organização.
Quais informações podem ser alteradas?
As alterações possíveis no processo de importação são feitas durante a etapa de organização, na terceira fase da importação. As informações que podem ser modificadas incluem:
Responsável pelos contatos: Nesta opção, você pode alterar o responsável pelos contatos importados.
Enviar contatos para um fluxo: É possível encaminhar todos os contatos da planilha para o mesmo fluxo, facilitando a gestão desses leads.
Adicionar contatos a um grupo: Esta opção permite adicionar todos os contatos a um grupo específico dentro da plataforma.
Inserir tags nos contatos: Insira tags em massa para todos os contatos sendo atualizados. É possível adicionar quantas tags forem necessárias para organizar melhor seus leads.
Nota: Ao selecionar a opção de enviar para um fluxo ou grupo, será solicitado que você escolha o nome do destino desejado digitando no campo correspondente. Além disso, não é possível selecionar fluxos ou grupos diferentes para contatos dentro da mesma planilha. Todos os contatos terão o mesmo destino.
Após confirmação, as informações dos contatos que forem alteradas referentes ao responsável pelo contato, fluxo, grupo e tags selecionadas serão atualizadas no cadastro já existente daquele lead.
Observações importantes
Atualização de contatos em fluxo: Caso os contatos que você está tentando atualizar já estejam em outro fluxo, eles não serão movidos para um novo fluxo e continuarão com o mesmo responsável atribuído. Essa ação só pode ser feita pelo filtro de contatos.
Campos de múltipla escolha: Certifique-se de que os campos de múltipla escolha da planilha correspondem às opções criadas na plataforma, caso contrário, a importação não será concluída corretamente.
Restaurar contatos excluídos: Se você tentar importar contatos que foram previamente excluídos, eles serão restaurados, terão as informações atualizadas com base na nova planilha e serão identificados um uma tag "Restaurado" automaticamente.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para [email protected]. 😊