Para fazer a configuração de integração do Reev com o Salesforce, acesse primeiro a área de Integrações e clique em Escolher Ambiente na linha referente ao Salesforce.
Passo 1: Conectando sua conta Salesforce
Para iniciar a integração, siga o caminho abaixo dentro da sua conta do Reev:
No menu lateral, clique em Configurações.
Em seguida, selecione a opção Integrações.
Localize o ícone do Salesforce e clique sobre Escolher ambiente.
Deverá escolher com qual ambiente deseja realizar a integração. É possível integrar com o Ambiente Sandbox* ou o Ambiente de Produção.
Após selecionar o ambiente, uma nova janela será aberta solicitando que você insira suas credenciais. Insira o e-mail e senha da sua conta Salesforce e faça login.
O Reev solicitará as permissões necessárias para acessar e gerenciar seus dados no Salesforce. Aceite essas permissões para seguir com a integração.
A integração não precisa ser exclusivamente com a conta do mesmo usuário do Reev, será possível integrar com qualquer outro usuário desejado.
Passo 2: Configurando a integração
Depois de liberada a permissão, você será redirecionado de volta à página de Integrações do Reev com o Salesforce. Clique em Configurar para que você defina o comportamento da integração e quais serão os gatilhos para que a integração aconteça.
As seguintes opções são possíveis:
Fila: ao selecionar essa opção, o contato será enviado a uma fila, ao entrar nessa fila, qualquer vendedor do time cadastrado no Salesforce pode pegar o lead para a sua responsabilidade.
Usuário responsável: Neste caso, o contato será enviado para o usuário responsável (verificando através do email do usuário).
Apenas o Leads.
Leads e Contas.
Leads, Contas e Oportunidades.
Ao ser marcado como conectado: com essa opção selecionada, o contato será enviado ao CRM sempre que seu status for alterado para Conectado dentro do Reev.
Ao finalizar/executar qualquer tarefa manual ou tarefa automatizada de e-mail.
Ao avançar para o(s) estágio(s): nessa opção você poderá selecionar quais estágios serão escolhidos para envio do contato ao CRM.
Uma vez que salvar a integração, todas as vezes que um contato cumprir uma das ações do gatilho no Reev, as informações do contato, histórico e tarefas serão replicados no Salesforce. Isso inclui: Todas as atividades executadas (ligações, e-mails, reuniões).
Passo 2: Testando a Integração
Tudo pronto! Agora é hora de testar a integração:
Crie um contato no Reev.
Verifique no Salesforce se o contato foi sincronizado corretamente.
Faça o mesmo teste criando uma oportunidade no Salesforce e verificando se ela aparece no Reev.
Se tudo estiver funcionando, seus dados estarão sincronizados entre as duas plataformas! Abaixo mostramos um exemplo de gatilho ativado para contatos em Conectado.
Após alterar o contato para conectado no Reev, acesse o Salesforce e entre no módulo de Vendas:
Acesse a aba Leads e verifique que o contato já se encontra no Salesforce:
Ele também se encontra na aba Oportunidades:
Acesse a área Tarefas para verificar que as tarefas concluídas também foram replicadas para o Salesforce:
Detalhes da tarefa concluída:
Para pegar um contato que está na fila de Leads, acesse a aba Leads, clique no lead desejado e clique em Alterar Proprietário:
Seleciona o nome do proprietário que deseja inserir e clique em Enviar:
O proprietário será alterado:
Perguntas frequentes
- Se o contato já existe no SalesForce, será duplicado?
Não. Se o contato já existe, ele será penas atualizado.
- A atualização das informações no CRM funciona em tempo real?
Não. Os contatos serão criados ou atualizados sempre que os gatilhos da integração forem ativados.
- É preciso realizar a integração em todos os usuários?
Sim. É necessário fazer a integração na conta Reev de todos os usuários que utilizarão a integração com o Salesforce e não apenas dentro do perfil do Gerente de Contas.
Outros artigos que podem te ajudar nessa integração são:
Boas Práticas:
Campos Personalizados: Se você utiliza campos personalizados no Salesforce, certifique-se de que eles estão corretamente mapeados e preenchidos no Reev. Isso é crucial para que a integração funcione.
Atualize seus dados regularmente: Verifique se os campos de integração estão sempre atualizados, especialmente se você adicionar novos campos personalizados no Salesforce.
Problemas de autenticação: Se a conexão for interrompida, tente refazer a conexão, revogar a autorização e realizar o login novamente no Salesforce.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para [email protected]. 😊