Os Tipos de Reuniões são essenciais para organizar suas tarefas de reunião na plataforma. Eles definem categorias que podem ser usadas por todos os usuários. No entanto, para configurar essa funcionalidade, você precisa ter permissão ou ser um usuario Gerente de Contas. Neste guia, mostramos como criar Tipos de Reuniões de maneira simples e prática.
Configurando Tipos de Reuniões
Para criar um Tipo de Reunião, vá até Configurações > Reuniões. Nesta seção, você terá a opção de:
Adicionar um fluxo para No Show: Configure um fluxo automático para contatos que não comparecerem à reunião.
Criar tipos de reunião: Digite o nome da reunião desejada e clique em Criar tipo de reunião.
Visualizar categorias já criadas: Confira a lista de tipos de reuniões existentes na mesma aba.
Uma vez criado, o tipo de reunião estará disponível para uso na plataforma, permitindo que você crie tarefas de reunião.
Observações importantes
Pelo menos um tipo de reunião precisa estar configurado para que tarefas de reunião possam ser criadas. Caso contrário, uma mensagem de alerta será exibida.
O nome atribuído ao tipo de reunião será usado como assunto do Invite enviado. Não é possível personalizar o assunto com variáveis, como o nome da empresa do contato.
Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! Entre em contato conosco utilizando o chat de suporte no canto inferior da plataforma ou envie um e-mail para [email protected]. 😊