Para se criar Tipo de reunião é necessário que a sua função na plataforma seja de Gerente de contas. Como Gerente você pode criar os tipos de reunião que serão utilizados por todos os outros usuários na plataforma.
Importante! Para se criar uma tarefa de reunião é obrigatório que exista pelo menos um tipo de reunião configurado na plataforma.
Caso contrário a seguinte mensagem aparecerá para você e não será possível criar a tarefa:
É possível criar a reunião clicando na mensagem de alerta sublinhada acima ou indo em Configurações > Atividades. Então a seguinte tela aparecerá:
Nessa tela você pode:
Adicionar um fluxo para o qual os contatos serão enviados em caso de No Show
Criar categorias de reuniões: Para isso digite o nome da reunião e aperte o botão + Adicionar tipo de reunião.
Visualizar as categorias de reuniões já criadas: Elas serão listadas logo abaixo da segunda opção nessa mesma aba de Atividades.
Após apertar o botão + Adicionar tipo de reunião o Tipo de Reunião será criado e você já pode criar tarefas de Reunião.
Importante! O nome dado a reunião será o assunto do e-mail enviado. Não é possível personalizar esse assunto com variáveis, por exemplo, nome da empresa do contato.
__________________________________________________________________
Ficou alguma dúvida?
Não deixe de entrar em contato conosco pelo chat ou através do e-mail [email protected] :)