Diferente das outras atividades, as tarefas de reunião não podem ser criadas para um fluxo. Elas só podem ser criadas como tarefas avulsas.

É possível criar uma atividade de reunião de duas formas: Pela tela de tarefas ou por dentro do contato.

Caso opte pela criação pela tela de tarefas você deve seguir o seguinte caminho: Tarefas > + Nova tarefa > Selecione o contato. A janela Criar nova tarefa aparecerá:

Deve selecionar o nome do contato, tipo de tarefa, tipo de reunião, data e horário do começo e termino da reunião.

Passo 1 - Tipo de tarefa: selecione a opção Reunião.

Passo 2 - Tipo de reunião: é obrigatório a seleção de um tipo de reunião para salvar a tarefa. Caso você não tenha nenhum tipo de reunião cadastrada a seguinte mensagem aparecerá para você:

Para completar essa ação será necessário criar um tipo de Reunião.

Passo 3 - Selecione a data: só é possível selecionar datas para o dia em questão ou para o futuro.

Passo 4 - Horário: selecione o horário que deseja que a tarefa seja realizada.

Passo 5 - Responsável: você pode selecionar o responsável pela tarefa aqui. Caso a opção X esteja marcada nas configurações do Gerente de Contas da sua empresa é possível criar uma tarefa de reunião para outros usuários independente do seu tipo de usuário. Caso contrário essa opção não aparecerá para você.

Importante! Ao marcar a reunião para outro usuário a responsabilidade desse contato é passada automaticamente para quem a reunião foi marcada.

Passo 6 - Enviar invites para: aqui você pode acrescentar o e-mail de outras pessoas que deverão receber o invite.

Importante! O convite será enviado automaticamente para o contato e para o usuário mesmo que esse campo fique vazio. Não é possível desabilitar esse envio.

Passo 7 - Link para reunião: se desejar enviar um link para o contato você pode acrescentá-lo aqui.

Passo 8 - Comentário: você pode acrescentar um comentário sobre a tarefa nesse campo.

Passo 9 - Enviar e-mail de lembrete: Caso você deseje enviar um e-mail de lembrete de reunião para o seu contato é necessário marcar essa opção. 

Ao apertar o botão Salvar o seguinte modal aparecerá:

Aqui é possível Selecionar a data e um horário, além de criar o e-mail que será enviado para lembrá-lo da reunião.
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Caso opte pela criação por dentro do contato você deve clicar no botão + Nova tarefa que aparece no canto superior direito da tela. Ao clicar no botão o modal Criar nova tarefa se tornará visível e então é só seguir o mesmo procedimento informado acima.

Nesse quadro de tarefas conseguimos:

Feito isso será aberto um modal para que você possa editar informações como: tipo de tarefa, tipo de reunião, responsável, horário, dia, enviar invites para, link de reunião e modificar algum comentário se necessário. Além de marcar ou não a opção de enviar e-mail de lembrete para a reunião. Alteração feita é só clicar no botão de Salvar.

Nessa janela você tem três opções de botões: Fechar: volta para a página anterior, Excluir: apaga a tarefa e Salvar: salva as informações alteradas. 

Caso queira excluir basta clicar no botão Excluir e então aparecerá o modal perguntando se deseja realmente continuar essa ação.

Uma nova janela abrirá para que você possa lançar o resultado da reunião. Na opção Status da reunião são dadas três opções: Conectado, Perdido e No Show. Para a primeira e para a terceira alternativa você tem duas possibilidades de manipulação do contato: Enviar para novo fluxo? ou Cria nova reunião?

Ao clicar em Enviar para novo fluxo a janela de Reunião irá se expandir.  Você deve então selecionar o novo fluxo para o qual o contato será enviado após ter o seu marcado para uma das três opções: Conectado, Perdido ou No Show. Além disso esse modal te permite selecionar o período que esse contato será iniciado no fluxo. Algumas opções apresentadas são: Imediatamente, amanhã, em 3 dias, entre outras. Mas você pode selecionar a data que quiser escolhendo o dia diretamente no calendário.

A opção de Criar nova reunião é bastante útil em caso de No Show. Isso porque com ela você será enviado para a página de Criar nova tarefa podendo então criar outra tarefa de reunião para esse contato.

Já na opção Perdido além das opções acima é possível informar o Motivo de Perda e acrescentar um comentário. Caso não seja informado um motivo o contato será terá seu Status dado como Finalizado, caso esteja dentro de um fluxo, e seu Estágio será alterado para Perdido sem um motivo.

Após configurar as alternativas indicadas na janela é só apertar o botão Salvar de forma que a tarefa será concluída.

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