Para criar um filtro customizado o primeiro passo é entrar dentro da página de Contatos e selecionar o ícone de filtro. Então será necessário selecionar o conjunto de filtros desejado.
A segmentação dos contatos da base pode ser feita utilizando as seguintes informações:
Estágios: A filtragem dos contatos pode ser feita pelo seu Estágio, dentre as seguintes opções: Smart Lead, Prospect, Lead, MQL, SQL, Oportunidade, Cliente e Perdido.
Status: O usuário pode filtrar os contatos por seu Status, dentre as seguintes opções: Ativo, Bounce, Conectado, Não iniciado, Pausado, Pendente, Agendado, Interrompido, Blocklist, Sem conexão, Desqualificado e Inativo.
Motivos de perda: Caso precise filtrar os contatos de acordo com os seus respectivos Motivos de Perda. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos motivos de perda criados na sua conta.
Usuários: Caso queira visualizar apenas os seus contatos ou os contatos de um determinado usuário, basta selecionar um dentre os usuários da sua empresa.
Fluxos: Caso precise filtrar os contatos de acordo com o seu respectivo fluxo. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos fluxos criados na sua plataforma.
Tags: Se precisar visualizar apenas contatos que tenham determinada Tag ou combinações de Tags, poderá selecionar as Tags que deseja classificar e aplicar o filtro.
Última Conexão: Data da última conexão.
Última alteração de estágio: Data da última alteração de estágio + qual o estágio para o qual foi enviado.
Contato Perdido: Data de Perdido + Motivo de Perda.
Última resposta de E-mail ou WhatsApp: Data de última resposta (E-mail ou WhatsApp).
Última abertura de E-mail: Data de última abertura (E-mail).
Última alteração de responsabilidade: Data de última alteração de responsabilidade.
Última atividade realizada: Data de última atividade realizada (executada ou finalizada).
Com o conjunto de componentes selecionado, basta clicar em + Criar novo filtro no canto inferior esquerdo do modal. Adicione o nome que se deseja adicionar ao filtro e escolha se o filtro criado poderá ser visto por todos os outros usuários da empresa ou se apenas você poderá visualizá-lo. Finalize clicando no botão Salvar como apresentado abaixo:
Os filtros personalizados salvos poderão ser acessados na tela de contatos pelo ícone de filtro.
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