O fluxo semi-automatizado quando ativo é representado na cor azul. Já a criação do fluxo se mantém a mesma, sem maiores alterações.
A área de tarefas torna-se ainda mais relevante ao se utilizar o fluxo semi-automatizado já que será seu centro de ações.
Todas as atividades aparecerão na tela de Tarefas do Reev, inclusive as tarefas de e-mail. Isso porque, diferentemente do fluxo automatizado, as ações de e-mail geram uma tarefa que deve ser disparada manualmente pelo usuário ou então marcada como realizada. Essas etapas são denominadas como E-mail Manual.
Todas as outras tarefas: LinkedIn, Ligação, Social e Reunião, funcionam da mesma forma tanto no fluxo automatizado quanto no semi-automatizado. A única tarefa que se difere é a tarefa de E-mail.
Nesse quadro de tarefas conseguimos:
Editar tarefa: Para isso é necessário clicar no ícone de lápis.
Feito isso será aberto um modal para que você possa editar informações como tipo de tarefa, horário, dia e modificar algum comentário se necessário. Alteração feita é só clicar no botão de Salvar.
Caso queira excluir essa tarefa basta clicar no botão Excluir. Aparecerá então o modal perguntando se deseja realmente continuar essa ação.
Disparar o email: Basta clicar sobre o ícone de Play para abrir uma janela de disparo rápido de e-mails.
Nele, o template que condiz com a etapa que o lead se encontra será mostrado. Nesta janela. Você consegue modificar o template, adicionando ou retirando as informações que você achar pertinente.
Note que as variáveis aparecem em roxo. Elas não chegarão para o contato assim. A ideia é apenas melhorar a visualização dessas informações para o usuário antes de ele enviar o e-mail.
Os botões abaixo da caixa do conteúdo do e-mail dão as opções de enviar o e-mail ou agendar para ser disparado em outro momento.
Marcar a tarefa como finalizada: Caso você queira pular essa ação no seu fluxo, e enviar o e-mail por fora do Reev, você também consegue marcá-la como feita, mesmo sem ter realizado o envio do e-mail dentro da plataforma. Nesse caso é indicado clicar no ícone de check assim como é realizado com as demais tarefas.
Ao clicar no ícone a seguinte janela aparecerá:
Aqui é possível escolher Apenas concluir a tarefa ou Concluir e enviar o e-mail, como pode ser visualizado acima.
Por último, a outra diferença que essa tarefa apresenta nos tipos de fluxos é que dentro do histórico dos contatos que encontram-se nos fluxos semi-automatizados além das de recebimento e de leitura do e-mail, também aparece a notificação de Enviou o e-mail. Como na figura abaixo:
Exportar relatórios
Os fluxos possuem a opção de exportar dados, sendo eles alguns relatórios de Contatos adicionados, Contatos ativados, Contatos ativos, Contatos perdidos, Contatos conectados e Tarefas realizadas.
Para exportar uma planilha CSV do fluxo, selecione o período (filtro mensal) e as informações que deseja exportar.
As planilhas solicitadas serão enviadas por e-mail e podem ser acessadas pelos links gerados no e-mail. Exemplo:
As planilhas geradas incluem alguns dos seguintes detalhes:
Nome da Coluna | Descrição |
Data de adição de contato | Data em que o contato foi criado no Reev |
Nome | Nome do contato |
E-mail do contato | |
Empresa | Empresa do contato |
Cargo | Cargo do contato |
URL | URL de identificação do contato no Reev |
Data de ativação | Data em que o contato teve o status alterado para "Ativo" |
Data de início | Data em que o contato iniciou no fluxo |
Data final | Data em que o contato foi finalizado no fluxo |
Data de conexão | Data em que o contato foi alterado para "Conectado" |
Data de realização de atividade | Data em que a tarefa foi realizada |
Executada/Finalizada | Indicativo que sinaliza se a tarefa foi executada ou apenas finalizada |
Data de perda | Data em que o contato foi alterado para perdido |
Motivo de perda | Motivo de perda do contato |
Pontos importantes sobre a ativação de fluxos
Fluxos criados com o switch de ativação desativado (ou seja, criados pausados com a opção desmarcada como na imagem abaixo) só serão ativados automaticamente até 24 horas após o momento em que o switch (chave) for alterado para ativado. Isso significa que, mesmo que você ative o fluxo, pode levar algum tempo até ele começar a funcionar.
Se você precisa que o fluxo seja ativado imediatamente, é essencial seguir uma destas opções:
Criar o fluxo já ativado desde o início (com a opção selecionada).
Após a criação, ativar o fluxo, pausar novamente e ativá-lo outra vez.
Essa configuração ajuda a evitar erros e garante que os fluxos comecem no momento desejado.
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