No Reev, os filtros são ferramentas poderosas que ajudam você a organizar, buscar e segmentar contatos de maneira personalizada. Com eles, é possível encontrar rapidamente informações específicas na sua Base de Contatos, realizar análises detalhadas e até salvar configurações de busca mais usadas para facilitar o dia a dia.
Neste artigo, explicamos de forma simples como usar os filtros e operadores disponíveis para aproveitar ao máximo essa funcionalidade.
O filtro avançado permite:
Buscas de forma customizada com várias propriedades;
Busca por datas;
Salvar o filtro de modo público (disponível para todos os usuários) ou privado (disponível apenas para o responsável que criou o filtro);
Fixar alguns filtros no topo da listagem de “filtros salvos”;
Editar um filtro salvo.
Barra de busca
A tela de Contatos conta com uma barra de Busca que permite a pesquisa de leads pelos Dados pessoais, Dados gerais e Campos customizados do contato.
Dados pessoais: Nome, Sobrenome, E-mail;
Dados Gerais: Nome da empresa, Cargo, Telefone, Celular, Endereço, Variável 1, Variável 2, Variável 3;
Campos Customizados: Todas as Propriedades personalizadas para contatos criadas em sua conta (https://se.reev.co/configuracoes/propriedades).
A busca pela opção Todos apresentará um resultado completo, todas as opções.
Criação e utilização dos filtros
Além do campo de pesquisa, os contatos podem ser separados utilizando filtros personalizados por propriedade ou data.
A segmentação dos contatos da base pode ser feita utilizando as seguintes informações:
Estágios: A filtragem dos contatos pode ser feita pelo seu Estágio, dentre as seguintes opções: Smart Lead, Prospect, Lead, MQL, SQL, Oportunidade, Cliente e Perdido.
Status: O usuário pode filtrar os contatos por seu Status, dentre as seguintes opções: Ativo, Bounce, Conectado, Não iniciado, Pausado, Pendente, Agendado, Interrompido, Blocklist, Sem conexão, Desqualificado e Inativo.
Motivos de perda: Caso precise filtrar os contatos de acordo com os seus respectivos Motivos de Perda. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos motivos de perda criados na sua conta.
Usuários: Caso queira visualizar apenas os seus contatos ou os contatos de um determinado usuário, basta selecionar um dentre os usuários da sua empresa.
Fluxos: Caso precise filtrar os contatos de acordo com o seu respectivo fluxo. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos fluxos criados na sua plataforma.
Tags: Se precisar visualizar apenas contatos que tenham determinada Tag ou combinações de Tags, poderá selecionar as Tags que deseja classificar e aplicar o filtro.
Última Conexão: Data da última conexão.
Última alteração de estágio: Data da última alteração de estágio + qual o estágio para o qual foi enviado.
Contato Perdido: Data de Perdido + Motivo de Perda.
Última resposta de E-mail ou WhatsApp: Data de última resposta (E-mail ou WhatsApp).
Última abertura de E-mail: Data de última abertura (E-mail).
Última alteração de responsabilidade: Data de última alteração de responsabilidade.
Última atividade realizada: Data de última atividade realizada (executada ou finalizada).
As propriedades possuem apenas um valor (Ex: O contato pode estar apenas em um estágio). A Múltipla escolha possui a palavra "OR" entre as seleções no operador "é igual a".
Múltipla seleção
Pela múltipla seleção é possível escolher opções mais precisas ou customizadas. Sendo elas:
É igual a;
É diferente de;
Contem (qualquer um);
Contém (todos);
Não contém;
É definido;
Não é definido.
Para a busca por datas, os operadores lógicos são:
Igual a
Maior que
Menor que
Maior ou igual a
Menor ou igual a
Entre
Operadores
É igual a: Retorna o(s) contato(s) que possuírem exatamente o valor da propriedade filtrada.
Ex: Ao escolher a propriedade "Estágios" e selecionar o operador "É igual a", devo conseguir selecionar um ou mais estágios. Caso escolho Smart Lead e MQL, desejo visualizar os contatos que estão no estágio Smart Lead ou MQL.
É diferente de: Retorna o(s) contato(s) que não possuírem o valor da propriedade especificado.
Ex: Ao escolher a propriedade “Estágios" e selecionar o operador “É diferente de", devo conseguir selecionar um ou mais estágios. Caso escolho Smart Lead e MQL, desejo visualizar contatos que não estão no estágio Smart Lead ou MQL
Contem qualquer um: Busca o(s) contato(s) que possuem pelo menos uma Tag selecionada.
Ex: Ao escolher a Tag "Inbound", o filtro vai buscar os contatos que contém pelo menos a Tag “Inbound". Podem existir outras Tags inseridas.
Contém todos: Retorna o(s) contato(s) que tiver exatamente o conjunto de propriedades filtrado.
Ex: Ao selecionar a Tag "Levantada de mão” e "2-10 funcionários", o filtro vai buscar por contatos que tenham exatamente as duas Tags ao mesmo tempo. Caso o contato tenha apenas uma das duas Tags selecionadas, o contato não é retornado, pois não contempla o conjunto.
Não contém: Busca o(s) contato(s) que não possuem a Tag selecionada.
Ex1: Contato que não possui nenhuma Tag selecionada.
Ex2: Se o contato estiver vinculado a uma Tag selecionada, ele não é retornado no filtro.
É definido: Os resultados incluem somente registros em que os dados são "verdadeiros". Ou seja, se possui algum valor na coluna, independentemente de qual seja.
Ex: Selecionar a propriedade fluxo e escolher o operador É definido, caso o contato esteja com um fluxo vinculado.
Não é definido: Os resultados incluem somente registros em que os dados são "falsos".
Ex: Selecionar a propriedade fluxo e escolher o operador Não é definido, se não possui nenhum fluxo vinculado.
A Múltipla seleção permite a busca de mais de um valor para o mesmo campo (Ex: Um contato pode possuir mais de uma Tag atribuída).
Possui a palavra "E" entre as seleções no operador "é igual a” e "contém todos”.
Possui a palavra "OR" entre as seleções no operador “contém qualquer um” e "não contém”.
Depois de selecionar o conjunto de componentes que se deseja utilizar na filtragem será possível salvar essa escolha clicando em + Salvar filtro. Sendo possível assim criar um filtro predefinido com as visualizações mais utilizadas para a conta.
Os filtros personalizados salvos dessa forma poderão ser acessados na tela de contatos pelo ícone de filtro.
Selecione Todos os Contatos do Filtro ao Fazer Ações em Massa
Ao realizar ações em massa, como alteração de responsabilidade ou alteração de propriedades, é importante lembrar que, se você não selecionar a opção "Selecionar todos os contatos do filtro", a ação será aplicada apenas aos 15 primeiros contatos selecionados na tela. Para garantir que a ação se aplique a todos os contatos que atendem aos critérios do filtro, certifique-se de marcar essa opção antes de prosseguir com a ação.
Isso é crucial quando você deseja aplicar uma ação em uma lista extensa de contatos que foram segmentados por filtros específicos.
Exemplo de utilização
A pessoa usuária deseja filtrar todos os contatos no estágio MQL que não estão dentro de um fluxo:
O usuário deverá selecionar a opção Fluxo > "Não é definido", estágio MQL > "É igual a" na Múltipla seleção:
Operadores de cada propriedade:
Estágios: "É igual a" e "É diferente de";
Status: "É igual a" e "É diferente de";
Motivos de Perda: "É igual a", "É diferente de", "É definido" e "Não é definido";
Usuários: "É igual a" e "É diferente de";
Tags: "É igual a", "É diferente de", "Contém", "Não contém" , "Contém qualquer um", "É definido" e "Não é definido";
Fluxos: "É igual a", "É diferente de", "É definido" e "Não é definido";
Contatos marcados como perdido e conectado são removidos automaticamente do seu fluxo de origem. A busca de contatos por fluxo com essas propriedades sempre será nula.
Dentro da tela de Contatos, é possível também exportar os contatos da base em um arquivo com formato CSV pelo botão> "Exportar contatos".
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