A base de contatos da sua empresa é única dentro do Reev, essa área é utilizada para fazer o upload dos seus leads, mas cada usuário deverá importar seus próprios contatos e fazer a gestão dos mesmos. Isso é pensado para, por exemplo, impedir que o mesmo lead seja prospectado por mais de uma pessoa.

Você poderá inserir contatos diretamente para sua Base de contatos de duas formas distintas: Inserir manualmente ou Importar CSV. Para isso, você deverá clicar na opção Contatos do menu superior e em seguida em +Inserir Contatos.

Para inserir contatos manualmente a sua conta você terá três caminhos possíveis:

Em todos eles será necessário preencher o quadro com os dados para cada novo contato. O preenchimento dos campos: Nome, Sobrenome, E-mail, Nome da empresa é fundamental. Caso possua campos personalizados, as opções também ficarão disponíveis para serem preenchidas.

A seguir você poderá acompanhar uma breve descrição para cada um desses procedimentos.

Para realizar esse tipo de importação você deverá clicar em Contatos no menu superior para abrir a sua Base de Contatos. Em seguida, selecione a aba de Contatos e clique em +Inserir Contatos > Inserir manualmente.

Preencha o quadro com as informações necessárias para cada novo contato respeitando os campos fundamentais destacados logo acima, mostardos a seguir:

Por aqui, você consegue selecionar quais campos devem aparecer no formulário e sua ordem:

Ao selecionar em no botão "Organizar" e se a sua conta tiver a função de Gerente de contas, você consegue selecionar o responsável pelo novo contato. Caso não tiver essa função, seu contato será aderido ao seu usuário automaticamente.

Além das opções mencionadas acima, pela mesma tela você consegue escolher se o contato deve ser inserido em um fluxo, grupo ou adicionar uma Tag:

Ao terminar de preencher os dados do contato, basta apertar o botão Criar contato para finalizar esse processo. Caso deseje seguir com a criação de mais contatos, basta apenas selecionar Criar e adicionar outro.

2. A - Para realizar esse tipo de importação você deverá clicar em Contatos no menu superior para abrir a sua Base de Contatos. Em seguida, selecione a aba de Grupos e clique em +Novo Grupo > Inserir manualmente.

Preencha o quadro com as informações necessárias para cada novo contato seguindo a ordem de preenchimento destacada logo acima do quadro, como exemplificado a seguir. Importante! O campo de Grupo deve ser preenchido com o nome exato de um grupo já existente na sua conta.

Para acompanhar a descrição completa deste processo, clique no botão abaixo.

2. B - Para importar os contatos da sua base de contatos você deverá clicar em Contatos no menu superior para abrir a sua Base de Contatos. Em seguida, selecione a aba de Grupos e clique em +Novo Grupo > Base de contatos.

Para realizar esse tipo de importação você deverá abrir o fluxo desejado e clicar em Opções > Editar. Em seguida, clique em +Inserir Contatos > Manualmente.

Preencha o quadro com as informações necessárias para cada novo contato seguindo a ordem de preenchimento destacada logo acima do quadro, como exemplificado a seguir.

Para acompanhar a descrição completa deste processo, clique no botão abaixo.

Para importar uma planilha CSV com os seus contatos, indicamos que seja utilizado o modelo de planilha disponibilizado, conforme mostrado a seguir. 

É importante manter as colunas na mesma ordem da planilha modelo, lembrando que o preenchimento das variáveis Nome, Sobrenome, Email e Empresa são obrigatórios, portanto precisam ser preenchidos. 

Com a sua planilha em mãos, você conseguirá subir os seus contatos no Reev. No momento de fazer o upload, existem alguns pontos de atenção: Conferir se as colunas correspondem aos campos corretos e se a acentuação está sendo lida de maneira correta. 

Para acessar o passo a passo completo, clique no botão abaixo.

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