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Filtros Avançados de Contatos
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Filtros Avançados no Analytics para gerenciar e segmentar contatos com mais poder

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Escrito por Hadassa Sena
Atualizado há mais de uma semana

O Filtros Avançados permite visualizar cada vez mais "retratos" específicos de uma base de contatos. Além disso, o usuário pode encontrar contatos de maneira mais rápida personalizando a sua busca por propriedades vinculadas ao contato.

Algumas funcionalidades da tela de Contatos são a barra de busca, a separação dos contatos por filtros, sendo possível salvar os mais utilizados criando um filtro personalizado.

O filtro avançado permite:

  • Buscas de forma customizada com várias propriedades;

  • Busca por datas;

  • Salvar o filtro de modo público (disponível para todos os usuários) ou privado (disponível apenas para o responsável que criou o filtro);

  • Fixar alguns filtros no topo da listagem de “filtros salvos”;

  • Editar um filtro salvo.

Barra de busca

A tela de Contatos conta com uma barra de Busca que permite a pesquisa de leads pelos Dados pessoais, Dados gerais e Campos customizados do contato.

  • Dados pessoais: Nome, Sobrenome, E-mail;

  • Dados Gerais: Nome da empresa, Cargo, Telefone, Celular, Endereço;

  • Campos Customizados: Todas as Propriedades personalizadas para contatos criadas em sua conta (https://se.reev.co/configuracoes/propriedades).

  • A busca pela opção Todos apresentará um resultado completo, todas as opções.

Criação e utilização dos filtros

Além do campo de pesquisa, os contatos podem ser separados utilizando filtros personalizados por propriedade ou data.

A segmentação dos contatos da base pode ser feita utilizando as seguintes informações:

  • Estágios: A filtragem dos contatos pode ser feita pelo seu Estágio, dentre as seguintes opções: Smart Lead, Prospect, Lead, MQL, SQL, Oportunidade, Cliente e Perdido.

  • Status: O usuário pode filtrar os contatos por seu Status, dentre as seguintes opções: Ativo, Bounce, Conectado, Não iniciado, Pausado, Pendente, Agendado, Interrompido, Blocklist, Sem conexão, Desqualificado e Inativo.

  • Motivos de perda: Caso precise filtrar os contatos de acordo com os seus respectivos Motivos de Perda. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos motivos de perda criados na sua conta.

  • Usuários: Caso queira visualizar apenas os seus contatos ou os contatos de um determinado usuário, basta selecionar um dentre os usuários da sua empresa.

  • Fluxos: Caso precise filtrar os contatos de acordo com o seu respectivo fluxo. Nesse caso, as opções do filtro serão equivalentes aos fluxos criados na sua plataforma.

  • Tags: Se precisar visualizar apenas contatos que tenham determinada Tag ou combinações de Tags, poderá selecionar as Tags que deseja classificar e aplicar o filtro.

  • Última Conexão: Data da última conexão.

  • Última alteração de estágio: Data da última alteração de estágio + qual o estágio para o qual foi enviado.

  • Contato Perdido: Data de Perdido + Motivo de Perda.

  • Última resposta de E-mail ou WhatsApp: Data de última resposta (E-mail ou WhatsApp).

  • Última abertura de E-mail: Data de última abertura (E-mail).

  • Última alteração de responsabilidade: Data de última alteração de responsabilidade.

    Última atividade realizada: Data de última atividade realizada (executada ou finalizada).

As propriedades possuem apenas um valor (Ex: O contato pode estar apenas em um estágio). A Múltipla escolha possui a palavra "OR" entre as seleções no operador "é igual a".

Múltipla seleção

Pela múltipla seleção é possível escolher opções mais precisas ou customizadas. Sendo elas:

  1. É igual a;

  2. É diferente de;

  3. Contem (qualquer um);

  4. Contém (todos);

  5. Não contém;

  6. É definido;

Não é definido.

Para a busca por datas, os operadores lógicos são:

  1. Igual a

  2. Maior que

  3. Menor que

  4. Maior ou igual a

  5. Menor ou igual a

  6. Entre

Operadores

  • É igual a: Retorna o(s) contato(s) que possuírem exatamente o valor da propriedade filtrada.

    Ex: Ao escolher a propriedade "Estágios" e selecionar o operador "É igual a", devo conseguir selecionar um ou mais estágios. Caso escolho Smart Lead e MQL, desejo visualizar os contatos que estão no estágio Smart Lead ou MQL.

  • É diferente de: Retorna o(s) contato(s) que não possuírem o valor da propriedade especificado.

    Ex: Ao escolher a propriedade “Estágios" e selecionar o operador “É diferente de", devo conseguir selecionar um ou mais estágios. Caso escolho Smart Lead e MQL, desejo visualizar contatos que não estão no estágio Smart Lead ou MQL

  • Contem qualquer um: Busca o(s) contato(s) que possuem pelo menos uma Tag selecionada.

    Ex: Ao escolher a Tag "Inbound", o filtro vai buscar os contatos que contém pelo menos a Tag “Inbound". Podem existir outras Tags inseridas.

  • Contém todos: Retorna o(s) contato(s) que tiver exatamente o conjunto de propriedades filtrado.

    Ex: Ao selecionar a Tag "Levantada de mão” e "2-10 funcionários", o filtro vai buscar por contatos que tenham exatamente as duas Tags ao mesmo tempo. Caso o contato tenha apenas uma das duas Tags selecionadas, o contato não é retornado, pois não contempla o conjunto.

  • Não contém: Busca o(s) contato(s) que não possuem a Tag selecionada.

    Ex1: Contato que não possui nenhuma Tag selecionada.

    Ex2: Se o contato estiver vinculado a uma Tag selecionada, ele não é retornado no filtro.

  • É definido: Os resultados incluem somente registros em que os dados são "verdadeiros". Ou seja, se possui algum valor na coluna, independentemente de qual seja.

    Ex: Selecionar a propriedade fluxo e escolher o operador É definido, caso o contato esteja com um fluxo vinculado.

  • Não é definido: Os resultados incluem somente registros em que os dados são "falsos".

    Ex: Selecionar a propriedade fluxo e escolher o operador Não é definido, se não possui nenhum fluxo vinculado.

A Múltipla seleção permite a busca de mais de um valor para o mesmo campo (Ex: Um contato pode possuir mais de uma Tag atribuída).

  • Possui a palavra "E" entre as seleções no operador "é igual a” e "contém todos”.

  • Possui a palavra "OR" entre as seleções no operador “contém qualquer um” e "não contém”.

Depois de selecionar o conjunto de componentes que se deseja utilizar na filtragem será possível salvar essa escolha clicando em + Salvar filtro. Sendo possível assim criar um filtro predefinido com as visualizações mais utilizadas para a conta.

Os filtros personalizados salvos dessa forma poderão ser acessados na tela de contatos pelo ícone de filtro.

Exemplo de utilização

A pessoa usuária deseja filtrar todos os contatos no estágio MQL que não estão dentro de um fluxo:

O usuário deverá selecionar a opção Fluxo > "Não é definido", estágio MQL > "É igual a" na Múltipla seleção:

Operadores de cada propriedade:

  1. Estágios: "É igual a" e "É diferente de";

  2. Status: "É igual a" e "É diferente de";

  3. Motivos de Perda: "É igual a", "É diferente de", "É definido" e "Não é definido";

  4. Usuários: "É igual a" e "É diferente de";

  5. Tags: "É igual a", "É diferente de", "Contém", "Não contém" , "Contém qualquer um", "É definido" e "Não é definido";

  6. Fluxos: "É igual a", "É diferente de", "É definido" e "Não é definido";

Observação: Contatos marcados como perdido e conectado são removidos automaticamente do seu fluxo de origem. A busca de contatos por fluxo com essas propriedades sempre será nula.

Dentro da tela de Contatos, é possível também exportar os contatos da base em um arquivo com formato CSV pelo botão> "Exportar contatos".

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