Se o seu acesso for de Gerente de Contas, dentro da área de Configurações do Reev você terá acesso a aba de Permissões.
A área de permissões consiste em selecionar se o usuário pode visualizar, editar, criar, excluir ou executar uma área no Reev. Ela é dividida em dois cenários:
Consiste em permissões para áreas como Contatos, Analytics, Fluxos, templates, Tarefas, Empresas e Grupos;
Voltado para a área de Configurações, como: Importação, Exportação, Metas, Integrações, Tags, Motivo de Perda, Propriedades e tipo de reunião;
Regras de permissão:
Contatos
As permissões para gerenciamento de contatos são: Visualizar, criar, editar, excluir;
Caso a permissão para visualizar "Contatos" estiver desmarcada, automaticamente as ações Criar, editar e excluir são bloqueadas. Além disso, não será permitido acessar a área de empresas, grupos e tarefas. Isso ocorre pois todas estas áreas são dependentes de Contatos;
Tarefas
As permissões para gerenciamento de tarefas são: Visualizar, criar, editar, excluir e executar;
Tarefas é a única área que possui a permissão "Executar". Caso a permissão de Executar em Tarefas esteja como "Nenhuma", não será possível executar a Playlist;
Se a permissão "Criar" de Tarefas estiver em "Nenhuma", então não será possível criar tarefas nas áreas Tela de tarefas, Tela específica de um contato, na aba Tarefas na tela de "empresas" ou "grupos";
Empresas
As permissões para gerenciamento de empresas são: Visualizar, criar, editar, excluir;
Se a permissão "Editar" estiver em "Nenhuma", ainda será possível inserir contatos e criar tarefas na Empresa. Isso ocorre pois a funcionalidade de editar empresas está vinculada apenas a área "Detalhes" da empresa, que corresponde aos campos: Nome, Domínio, Endereço e etc. Porém, é possível adicionar contatos à empresa e criar tarefas, pois esta funcionalidade está vinculada à área de contatos e tarefas, mas não de empresas.
Só não será possível criar tarefas se a opção criar estiver em "Nenhuma" em tarefas ou contatos.
Grupos
As permissões para gerenciamento de grupos são: Visualizar, criar, editar, excluir;
Seguindo a mesma lógica de Empresas, também é possível adicionar contatos e criar tarefas a Grupos caso sua permissão de editar estiver em "Nenhuma".
Fluxos
As permissões para gerenciamento de fluxos são: Visualizar, criar, editar, excluir;
Se a permissão de visualizar estiver em "Nenhuma", então as permissões Editar, criar e excluir estarão automaticamente bloqueadas;
Não terá acesso a nenhuma área de fluxos;
Analytics
Só possui a permissão de "visualizar";
Caso visualizar estiver em próprios, então você poderá apenas visualizar seus próprios reports;
Caso visualizar estiver em todos, você poderá visualizar o filtro que permite filtrar a visualização do "Report" por um responsável específico;
Templates
As permissões para gerenciamento de Templates são: Visualizar, criar, editar, excluir;
É possível criar templates mesmo que o campo "visualizar" de contatos estiver em "Nenhuma"
Caso "visualizar" estiver em "Nenhuma", não será possível vincular templates a tarefas, seja na criação da tarefa ou ao iniciar a execução da tarefa;
Permissões de configuração
Um executivo de vendas ou SDR não consegue editar suas permissões relacionadas a integrações.
"Importar Contatos" não está relacionado a adição de contatos manualmente ou via integração, somente a importação através de um documento CSV;
As permissões de Metas são determinadas por cada plano contratado;
Observação: As telas de Fluxos e Integrações, não estão disponíveis para editar permissões.
A área de permissões permite ser customizada para Executivo de vendas ou SDR, não é possível configurar para um usuário em específico.
Importante: A configuração realizada (Próprios, Todos ou Nenhuma), pode afetar outras áreas no Reev. Leia as informações com atenção! 😊
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