1. O que acontece se eu tentar mudar o estágio de um contato e não preencher todos os campos obrigatórios?

Se você tentar alterar o estágio de um contato e não preencher todos os campos obrigatórios, o sistema não vai permitir que você continue ou salve a alteração. No entanto, pode acontecer do contato ficar "Pendente" se, por exemplo, o fluxo tiver um gatilho configurado para mudar o estágio do contato e ele não tiver todos os campos necessários preenchidos. Nesse caso, o contato fica com o status "Pendente" e o motivo específico da pendência será exibido.

Você pode visualizar esses contatos na tela de pendentes no Analytics, com detalhes sobre o motivo da pendência.

2. Se eu preencher os campos de qualificação diretamente nos detalhes do contato, ele sai do status "Pendente"?

Não. Preencher os campos manualmente nos detalhes do contato não vai remover o status "Pendente". Para que o contato saia da pendência, é possível mudar o status manualmente sem precisar refazer o processo completo de mudança de estágio. Ou seja, depois de preencher os campos, basta alterar o status manualmente e o contato sairá da lista de pendentes.

3. O que significa quando um contato avança no fluxo, mas fica "Pendente"?

Isso ocorre quando o fluxo está configurado para alterar o estágio do contato, mas os campos de qualificação obrigatórios não foram preenchidos. Nesses casos, o contato avança no fluxo, mas fica com o status "Pendente" até que as informações necessárias sejam preenchidas. O motivo da pendência será exibido na tela de Analytics e no histórico do contato.

4. Posso usar os Critérios de Qualificação em ações em massa?

Não, os critérios de qualificação foram projetados para serem aplicados de forma individual. Isso porque, em uma ação em massa, seria necessário preencher várias telas para cada contato, e nem todos os contatos têm as mesmas informações, o que dificultaria a aplicação em massa. Por isso, essa funcionalidade é exclusiva para uso individual.

5. Quais estágios não fazem parte dos Critérios de Qualificação?

Os estágios SmartLead e Perdido não exigem preenchimento de critérios de qualificação:

6. Por que não há campos obrigatórios para Prospect e Lead?

Não existe a obrigatoriedade de preencher certos campos para os estágios Prospect e Lead porque eles são geralmente usados em estágios iniciais de qualificação, onde nem sempre todas as informações estão disponíveis ou são necessárias para prosseguir. Por isso, não há a exigência de campos obrigatórios para esses estágios.

7. Como desqualificar contatos usando os Critérios de Qualificação?

Para desqualificar um contato utilizando o critério de qualificações, você precisa configurar um campo de múltipla escolha como obrigatório. Esse campo deve ter uma opção que represente a desqualificação, por exemplo, quantidade de funcionários "05 - 15". Quando essa opção for selecionada, não será possível alterar o estágio do contato.