Opção 1: Adicionar contatos dentro de um fluxo de cadência ativo, através da área de Contatos
A primeira forma de inserir contatos dentro de um fluxo de cadência é através da área de Contatos.
Para isso, os contatos devem estar finalizados, ou seja, seus status precisam ser ou "Inativo", "Desqualificado" ou "Conectado".
Ao clicar dentro do quadrinho na esquerda do nome do contato, selecione o(s) lead(s) que tem gostaria de ativar dentro da cadência, como na imagem abaixo:
Depois que os contatos tiverem selecionados, selecione e ícone de fluxograma, no canto superior esquerdo da tabela:
Ao clicar neste ícone, um quadro abrirá do lado direito da tela, pedindo para que sejam adicionadas as condições de inserção dos contatos dentro do fluxo.
São elas:
O momento de ativação dos contatos:
Imediatamente: para que os leads sejam ativados na cadência logo após serem enviados para lá;
Agendar uma data para ativação: para que os leads sejam ativados na cadência em uma data/horário específico.
Qual o fluxo de cadência receberá os leads
Após preenchidas essas informações, clicar em "Salvar" - botão verde no fim do quadro.
Assim seus contatos serão enviados para dentro da cadência.
Opção 2: Adicionar contatos dentro de um fluxo de cadência ativo, através da área de Fluxos
Para adicionar contatos ao seu fluxo de cadência, selecione o fluxo que deseja e, feito isso, você deve clicar em “Opções” e em “Editar”.
Cada contato avançará no fluxo de forma independente, não sendo afetados pelo tempo em que as ações aconteceram e acontecem com leads que já se encontram dentro da cadência.
A opção de adicionar os leads manualmente, é sugerida para casos de contatos que ainda não estejam na sua base de contatos. Já a opção da Base de contatos pode ser utilizada para leads que já estejam presentes no Reev.
Ao adicionar muitos contatos à partir da Base de contatos inicialmente é preciso rolar a tela até o final, até que a frase "Sem mais resultados" seja exibida. Dessa forma é possível garantir que todos os contatos serão carregados. Só depois clique no quadradinho para selecionar os leads escolhidos. Assim, todos os contatos já carregados de fato serão selecionados para serem inseridos no fluxo.
O Reev trabalha com a ideia de responsável. Por isso para adicionar um contato em um fluxo é necessário que ambos tenham o mesmo usuário como responsável.
Pontos importantes sobre a ativação de fluxos
Fluxos criados com o switch de ativação desativado (ou seja, criados pausados com a opção desmarcada como na imagem abaixo) só serão ativados automaticamente até 24 horas após o momento em que o switch (chave) for alterado para ativado. Isso significa que, mesmo que você ative o fluxo, pode levar algum tempo até ele começar a funcionar.
Se você precisa que o fluxo seja ativado imediatamente, é essencial seguir uma destas opções:
Criar o fluxo já ativado desde o início (com a opção selecionada).
Após a criação, ativar o fluxo, pausar novamente e ativá-lo outra vez.
Essa configuração ajuda a evitar erros e garante que os fluxos comecem no momento desejado.
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